АО "Национальная компания "КазМунайГаз" и KazMunaiGaz Finance Sub B.V. объявляют предварительные результаты денежного тендерного предложения в отношении международных облигаций XS1595714087, US48667QAP00 (KMGZe12) и XS1807299331, US48667QAS49 (KMGZe15)

/KASE, 10.12.25/ – АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (тикер 
KASE – KMGZ) сообщило следующее:

начало цитаты

8 декабря 2025 года – АО НК "КазМунайГаз" ("Эмитент"), KazMunaiGaz 
Finance Sub B.V. ("KMG Finance" и, совместно с Эмитентом, "Предлагающие 
стороны") объявляют сегодня предварительные результаты своих ранее 
объявленных предложений о покупке за денежные средства находящихся в 
обращении: (i) Облигаций со ставкой 5,75% с погашением в 2047 году; и (ii) 
Облигаций со ставкой 6,375% с погашением в 2048 году (совместно 
именуемые как "Облигации" и такие предложения как – "Тендерные 
предложения", и каждое из них – "Тендерное предложение").

Предлагающие стороны делают два отдельных Тендерных предложения, 
каждое на условиях, изложенных в предложении о покупке от 21 ноября 2025 
года (“Предложение о покупке”). Предложение о покупке доступно, при 
условии подтверждения соответствия требованиям и регистрации, на веб-
сайте тендерных предложений: https://deals.is.kroll.com/kmg. Термины с 
заглавной буквы, используемые в настоящем объявлении и не имеющие 
иного определения, имеют значения, указанные в Предложении о покупке.

...

Срок действия тендерных предложений истекает в 17:00 по времени Нью-
Йорка, 19 декабря 2025 года (“Срок действия”). Любой бенефициарный 
владелец, чьи Облигации зарегистрированы на имя Депозитария или 
хранятся через Клиринговые системы, и который желает выставить на тендер 
свои Облигации до истечения срока действия, должен незамедлительно 
связаться с таким Депозитарием и проинструктировать такой Депозитарий 
выставить на тендер свои Облигации от имени такого бенефициарного 
владельца. Сопроводительное письмо в связи с тендерными предложениями 
не требуется. Держателям, которые держат Облигации через ДТК и хотят 
выставить свои Облигации на тендер до истечения срока действия, следует 
иметь в виду, что такие Держатели должны предоставить достаточно 
времени для завершения процедур АПТП (ATOP procedures) в обычные 
рабочие часы ДТК (DTC).

конец цитаты

Полная версия уведомления на казахском языке – 
https://kase.kz/files/emitters/KMGZ/1244-project-lotus-early.pdf

Полная версия уведомления на русском языке – 
https://kase.kz/files/emitters/KMGZ/kmgz_information_081225.pdf

Полная версия уведомления на английском языке – 
https://kase.kz/files/emitters/KMGZ/kmgz_rating_081225_en.pdf

[2025-12-10]