АО "HALYK FINANCE" уведомляет о начале роудшоу 27 апреля 2026 года для потенциальных инвесторов в рамках возможного выпуска еврооблигаций АО "национальный инвестиционный холдинг "байтерек"

/KASE, 27.04.26/ – АО "Halyk Finance" в качестве совместного ведущего 
менеджера и букраннера предоставило Казахстанской фондовой бирже 
(KASE) уведомление следующего содержания:

начало цитаты

НЕ ДЛЯ ВЫПУСКА, ОПУБЛИКОВАНИЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПРЯМО 
ИЛИ КОСВЕННО, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В СОЕДИНЕННЫХ 
ШТАТАХ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ [QIBs], КОТОРЫЕ ТАКЖЕ 
ЯВЛЯЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ [QPs], КАК 
ОПРЕДЕЛЕНО НИЖЕ), АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ В 
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" ("НИХ Байтерек"), 
национальный инвестиционный холдинг со 100% государственным 
участием, имеющий рейтинг Baa1 от агентства Moody's (прогноз 
"стабильный"), BBB от агентства Fitch (прогноз "стабильный"), уполномочил 
Citi, Societe Generale и Halyk Finance действовать в качестве совместных 
букраннеров для организации серии звонков с инвесторами, начиная с 
сегодняшнего дня, 27 апреля.

Далее, в зависимости от рыночных условий, последует предложение 
старших необеспеченных еврооблигаций, деноминированных в долларах 
США со сроком обращения 7 лет, в соответствии с Положением S и 
Правилом 144A (Reg S/144A), в рамках Программы выпуска среднесрочных 
нот (MTN Programme) НИХ Байтерек на сумму 3,000,000,000 долларов 
США. Применяются правила стабилизации FCA/ICMA.

По всем вопросам просим обращаться к представителям АО "Halyk Finance" 
по следующим контактам:

+7 (727) 339-43-77/88 (вн. 3373, 3327, 3356) | ib@halykfinance.kz

Онлайн роудшоу презентация с записанными комментариями руководства 
доступна для инвесторов. Ссылка на онлайн роудшоу презентация для 
инвесторов будет направлена зарегистрированным участникам по 
электронной почте.



ЦЕЛЕВЫМ РЫНКОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (В СООТВЕТСТВИИ С UK MIFIR) 
ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КОНТРАГЕНТЫ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ. НИКАКОЙ КЛЮЧЕВОЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ ПО 
РОЗНИЧНЫМ И СТРАХОВЫМ СТРУКТУРИРОВАННЫМ 
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОДУКТАМ (PRIIPS) НЕ ПОДГОТОВЛЕН, 
ПОСКОЛЬКУ ОБЛИГАЦИИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДОСТУПНЫМИ ДЛЯ 
РОЗНИЧНОГО СЕГМЕНТА В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ.

НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ 
БУМАГ ДЛЯ ПРОДАЖИ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕЗАКОННЫМ. МАТЕРИАЛЫ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ 
БУМАГ ДЛЯ ПРОДАЖИ В США, А ТАКЖЕ НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ 
ИЛИ ПРОДАНЫ В США БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ 
РЕГИСТРАЦИИ, КАК ЭТО ПРЕДУСМОТРЕНО ЗАКОНОМ США О ЦЕННЫХ 
БУМАГАХ 1933 ГОДА С ПОПРАВКАМИ И ПРАВИЛАМИ И 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ. НЕТ НИКАКОГО НАМЕРЕНИЯ 
РЕГИСТРИРОВАТЬ КАКУЮ-ЛИБО ЧАСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В США ИЛИ 
ПРОВОДИТЬ ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В США, И 
ЦЕННЫЕ БУМАГИ БУДУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ В США 
ТОЛЬКО "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ 
ПОКУПАТЕЛЯМ" (QIBs), КАК ЭТО ОПРЕДЕЛЕНО В ПРАВИЛАХ 144А 
ЗАКОНА США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА С ВНЕСЕННЫМИ В НЕГО 
ПОПРАВКАМИ, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ 
ПОКУПАТЕЛЯМИ" (QPs), КАК ЭТО ОПРЕДЕЛЕНО В РАЗДЕЛЕ 2(A)(51) 
ЗАКОНА ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЯХ 1940 ГОДА С 
ПОПРАВКАМИ И БУДУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОЛЬКО ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ США ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГРАЖДАНАМИ США, В 
СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ S ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ США 
1933 ГОДА С ПОПРАВКАМИ.

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ОБЪЯВЛЕНИИ, НЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О 
ПОКУПКЕ, А ТАКЖЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УПОМЯНУТЫЕ В НАСТОЯЩЕМ 
ОБЪЯВЛЕНИИ, НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРОДАНЫ, В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В 
КОТОРОЙ ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПРОДАЖА БЫЛИ БЫ 
НЕЗАКОННЫМИ ДО РЕГИСТРАЦИИ, ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ 
РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ КВАЛИФИКАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЛЮБОЙ ТАКОЙ 
ЮРИСДИКЦИИ.

ОПИСАНИЕ ЭТИХ И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ ОГРАНИЧЕНИЙ НА 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРОДАЖУ И ПЕРЕДАЧУ ОБЛИГАЦИЙ, А ТАКЖЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО БАЗОВОГО ПРОСПЕКТА 
СОДЕРЖИТСЯ В РАЗДЕЛАХ "ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕДАЧУ" И 
"ПОДПИСКА И ПРОДАЖА" БАЗОВОГО ПРОСПЕКТА.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ОБЪЯВЛЕНИЯ И ДРУГОЙ 
ИНФОРМАЦИИ, УПОМЯНУТОЙ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ БАЗОВОМ 
ПРОСПЕКТЕ, МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНО ЗАКОНОМ, И ЛИЦА, В ЧЬЕ 
ВЛАДЕНИЕ ПОСТУПАЕТ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ ИЛИ ТАКАЯ ДРУГАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ, ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ 
ОГРАНИЧЕНИЯМИ И ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ТАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ УКАЗАННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
СОБОЙ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ В 
ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ.

НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НАПРАВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЛИЦАМ, 
КОТОРЫЕ (А) НАХОДЯТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ЛИБО 
(В) НАХОДЯТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И (I) ЯВЛЯЮТСЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ КАК ЭТО ОПРЕДЕЛЕНО В 
СТАТЬЕ 19(5) ЗАКОНА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 ГОДА 
(ФИНАНСОВОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ) ПРИКАЗА 2005 ГОДА("ПРИКАЗ"), ЛИБО 
(II) ПОДПАДАЮТ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 49(2)(А)-(D) ПРИКАЗА (ЛИЦА С 
КРУПНЫМ СОБСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ И ДРУГИЕ ЛИЦА, ПЕРЕДАЧА 
ДАННОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ КОТОРЫМ ЗАКОННО РАЗРЕШЕНА), ЛИБО (III) 
ЯВЛЯЮТСЯ ЛИЦАМИ, КОТОРЫМ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
НАПРАВЛЕНО БЕЗ НАРУШЕНИЯ РАЗДЕЛА 21 ЗАКОНА (ВСЕ ТАКИЕ ЛИЦА, 
ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В ПУНКТАХ (I),(II) И (III) ВЫШЕ ДАЛЕЕ ИМЕНУЮТСЯ 
"СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛИЦА"). НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ДОЛЖНО 
РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НА ЛИЦ, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ ИЛИ НАПРАВЛЯТЬСЯ ЛИЦАМ, 
КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ. ЛЮБАЯ 
ИНВЕСТИЦИЯ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, К КОТОРОЙ 
ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЕ НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ, БУДУТ ДОСТУПНЫ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛИЦ И БУДУТ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ.

В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 
ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЦ, КОТОРЫЕ 
ЯВЛЯЮТСЯ "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ" В 
СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНОМ О ПРОСПЕКТАХ (РЕГЛАМЕНТ ЕС 
2017/1129).

ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ, А ТАКЖЕ НЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ ПРОСПЕКТОМ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 
2017/1129, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ВНУТРЕННЕГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СОГЛАСНО ЗАКОНУ ВЕЛИКОБРИТАНИЮ О 
ВЫХОДЕ ИЗ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 2018 ГОДА ("РЕГЛАМЕНТ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ О ПРОСПЕКТАХ"). ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ БАЗОВЫЙ 
ПРОСПЕКТ БУДЕТ ПОДГОТОВЛЕН И ПРЕДОСТАВЛЕН 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ О ПРОСПЕКТАХ. ИНВЕСТОРАМ НЕ СЛЕДУЕТ 
ПОДПИСЫВАТЬСЯ НА КАКИЕ-ЛИБО ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УКАЗАННЫЕ В 
НАСТОЯЩЕМ ОБЪЯВЛЕНИИ, ИНАЧЕ КАК НА ОСНОВАНИИ 
ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ОКОНЧАТЕЛЬНОМ БАЗОВОМ 
ПРОСПЕКТЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ, 
КОТОРЫЕ ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ БУДУТ ДОСТУПНЫ ПО АДРЕСУ: 
HTTPS://DATA.FCA.ORG.UK/#/NSM/NATIONALSTORAGEMECHANISM.

СИНГАПУРСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ SFA: ЭМИТЕНТ 
ОПРЕДЕЛИЛ И НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕТ ВСЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 
ЛИЦА (ОПРЕДЕЛЕННЫЕ В РАЗДЕЛЕ 309A(1) SFA), ЧТО ЦЕННЫЕ 
БУМАГИ, УПОМИНАЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ЯВЛЯЮТСЯ 
"ПРЕДПИСАННЫМИ ПРОДУКТАМИ НА РЫНКАХ КАПИТАЛА" (В 
СООТВЕТСТВИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ В ПРАВИЛАХ СИНГАПУРА О 
ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ФЬЮЧЕРСАХ (ПРОДУКТЫ НА РЫНКАХ КАПИТАЛА) 
2018 ГОДА) И ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОДУКТАМИ, НА КОТОРЫЕ 
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В 
УПОЛНОМОЧЕННОМ ОРГАНЕ СИНГАПУРА ПО ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОМУ 
РЕГУЛИРОВАНИЮ, УВЕДОМЛЕНИЕ SFA 04-N12: УВЕДОМЛЕНИЕ О 
ПРОДАЖЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ И MAS УВЕДОМЛЕНИЕ FAA-
N16: УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ 
ПРОДУКТАМ).

РЕЙТИНГ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РЕКОМЕНДАЦИЮ ПОКУПАТЬ, 
ПРОДАВАТЬ ИЛИ ДЕРЖАТЬ ЦЕННЫЕ БУМАГИ И МОЖЕТ БЫТЬ 
ПЕРЕСМОТРЕН, ПРИОСТАНОВЛЕН ИЛИ ОТОЗВАН В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ПРИСВОИВШЕЙ ТАКОЙ РЕЙТИНГ. СХОЖИЕ РЕЙТИНГИ 
ДЛЯ РАЗНЫХ ВИДОВ ЭМИТЕНТОВ И РАЗНЫХ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ 
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАЧАЮТ ОДНО И ТО ЖЕ. ЗНАЧИМОСТЬ КАЖДОГО 
РЕЙТИНГА ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОАНАЛИЗИРОВАНА НЕЗАВИСИМО ОТ 
ЛЮБОГО ДРУГОГО РЕЙТИНГА.

конец цитаты

[2026-04-27]