Евразийский банк развития привлек на KASE 16 января 8,5 млрд тенге, разместив облигации KZ2D00009578 (EABRb35) со средневзвешенной доходностью 14,28 % годовых

/KASE, 16.01.24/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой 
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению 
дисконтных облигаций KZ2D00009578 (сектор "ценные бумаги международных 
финансовых организаций"; EABRb35; 1 000 тенге, 10,0 млрд тенге; 
16.01.24 – 16.04.24, actual/365) Евразийского банка развития. 
Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных 
торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:                                              
------------------------------------------- -------------------
Число участников:                           4                  
Число поданных заявок (всего / активных),   11 / 9             
в том числе:                                                   
– лимитированных:                           11 / 9             
– рыночных:                                 0 / 0              
Объем активных заявок*, млн тенге:          18 100,4           
в том числе:                                                   
– лимитированных:                           18 100,4           
– рыночных:                                 0,0                
Спрос к предложению:                        х1,9 раза          
Дисконтированная цена по поданным заявкам, % от номинала       
(по всем / активным):                                          
– минимальная                               96,3071            
– максимальная                              96,6739            
– средневзвешенная                          96,4811 / 96,4280  
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):

– минимальная                               13,8000            
– максимальная                              15,3800            
– средневзвешенная                          14,6284 / 14,8572  
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками      
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,            
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 79,9 %, на 
долю других институциональных инвесторов – 16,6 %, на долю прочих 
юридических лиц – 1,6 %, на долю физических лиц – 1,9 %.


РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:                                         
----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        8 770 852      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            8 469 300 843,5
Число удовлетворенных заявок:                   7              
Число участников, заявки которых удовлетворены: 3              
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       87,7           
Дисконтированная цена отсечения, % от номинала: 96,5101        
Дисконтированная цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная                                   96,5101        
– максимальная                                  96,6739        
– средневзвешенная                              96,5619        
Доходность по цене отсечения, % годовых:        14,5000        
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:    
– минимальная                                   13,8000        
– максимальная                                  14,5000        
– средневзвешенная                              14,2798        
---------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) 
сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по 
результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 57,0 % от 
общего объема выкуплено банками, 35,4 % – другими институциональными 
инвесторами, 3,5 % – прочими юридическими лицами, 4,1 % – физическими 
лицами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:                                                  
------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов:                          16.01.24                       
Объявленный объем размещения, тенге:  10 000 000 000                 
Размер лота, шт.:                     1                              
Предмет торга:                        дисконтированная цена          
Вид заявок на покупку:                лимитированные                 
Способ подачи заявок:                 закрытый                       
Время приема заявок:                  10:00–14:00                    
Время подтверждения заявок:           10:00–14:00                    
Время отсечения:                      15:00 (Т+0)                    
Дата и время оплаты:                  16.01.24, 15:00                
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены которых
                                      равны либо ниже цены отсечения 
Способ удовлетворения лимитированных  по ценам лимитированных        
заявок в зависимости от цен заявок:   встречных заявок, равным цене  
                                      отсечения или являющимся       
                                      более выгодными для продавца   
Способ удовлетворения лимитированных  по времени приема встречных    
заявок в зависимости от очередности   заявок                         
их подачи:                                                           
Инициатор проведения торгов:          Евразийский банк развития      
---------------------------------------------------------------------

[2024-01-16]