АО "Банк Развития Казахстана" разместило еврооблигации в долларах США и дебютные облигации устойчивого развития в тенге

/KASE, 16.04.24/ – АО "Банк Развития Казахстана" (Астана), облигации 
которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи 
(KASE), предоставило KASE пресс-релиз от 16 апреля 2024 года, в котором 
сообщается следующее:

начало цитаты

АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя организация АО "НУХ "Байтерек", 
далее – БРК, Банк) разместило два выпуска еврооблигаций. Первый 
деноминирован в долларах США в объеме 500 млн долларов США, второй 
представляет собой дебютный выпуск еврооблигаций устойчивого развития 
в размере 100 млрд тенге.

Параметры новых выпусков еврооблигаций следующие:

Выпуск еврооблигаций, деноминированных в долларах США:
Объем – 500 млн долларов США, срок обращения ценных бумаг – 3 года, 
купонная ставка – 5,5% годовых. Банком удалось достигнуть самого узкого 
спреда к Казначейским бумагам США для бенчмарк выпуска финансового 
института рейтинга BBB из развивающихся рынков за все время (и самый 
узкий спред для БРК соответственно);

Дебютный выпуск еврооблигаций устойчивого развития, деноминированных 
в тенге:
Объем – 100 млрд тенге, срок обращения ценных бумаг – 3 года, купонная 
ставка – 13% годовых.

В рамках первого для Казахстана международного выпуска еврооблигаций 
устойчивого развития в локальной валюте, Sustainable Fitch и Центр 
зеленых финансов МФЦА предоставили положительную внешнюю оценку в 
формате мнения второй стороны на предмет соответствия Концепции 
Банка в области зеленого и устойчивого финансирования требованиям 
стандартов облигаций устойчивого развития Международной Ассоциации 
Рынков Капитала в части качества управления вырученными средствами, 
отбора и раскрытия информации о реализуемых проектах.

Расчеты по обоим выпускам еврооблигаций проведены 15 апреля.

Отметим, что по результатам формирования книги заявок спрос инвесторов 
по каждому выпуску еврооблигаций превысил объем предложения более, 
чем в два раза. Еврооблигации вызвали значительный интерес у 
инвесторов, что говорит об инвестиционной привлекательности бумаг Банка 
Развития Казахстана, в частности, и Казахстана в целом.

География размещения долларовых и тенговых еврооблигаций 
представлена США, Великобританией, другими странами Европы, 
Казахстаном и странами Ближнего Востока и Северной Африки.

Суммарно спрос на оба выпуска ценных бумаг сформировали более 110 
инвесторов.

конец цитаты

Полная версия пресс-релиза размещена – 
https://kase.kz/files/emitters/BRKZ/brkz_relizs_160424_1.pdf

[2024-04-16]