ТОО "Терра" привлекло на KASE 20 августа 395,0 млн тенге, разместив облигации KZ2P00011810 (TERRb1) с доходностью к погашению 19,75 % годовых

/KASE, 20.08.24/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой 
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению 
облигаций KZ2P00011810 (альтернативная площадка KASE, категория 
"облигации", TERRb1; 1 000 тенге, 495,0 млн тенге; 19.08.24 – 19.08.29, 
30/360) ТОО "Терра" (Костанайская обл.). Ниже приводятся параметры 
спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:                                                     
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников:                                   1                 
Число поданных заявок (всего / активных),           2 / 2             
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                   2 / 2             
– рыночных:                                         0 / 0             
Объем активных заявок*, млн тенге:                  404,9             
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                   404,9             
– рыночных:                                         0,0               
Спрос к предложению:                                102,5 %           
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                       99,2296           
– максимальная                                      100,0000          
– средневзвешенная                                  99,9810           
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):       
– минимальная                                       19,7500           
– максимальная                                      20,0000           
– средневзвешенная                                  19,7561           
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками             
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                   
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.       

В общем объеме активных заявок на долю прочих юридических лиц 
пришлось 2,5 %, на долю физических лиц – 97,5 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:                                        
------------------------------------------------ -------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:         394 783      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:             394 999 582,3
Число удовлетворенных заявок:                    1            
Число участников, заявки которых удовлетворены:  1            
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:        99,9         
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:          100,0000     
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от    100,0000     
номинала:                                                     
Доходность по цене отсечения, % годовых:         19,7500      
Доходность облигаций к погашению для покупателя, 19,7500      
% годовых:                                                    
--------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) 
сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по 
результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

При размещении весь объем выкуплен физическими лицами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:                                                         
-------------------------------------- -------------------------------------
Дата торгов:                           20.08.24                             
Срок до погашения:                     5 лет (1 799 дней)                   
Объявленный объем размещения, тенге:   395 000 000                          
Размер лота, шт.:                      1                                    
Предмет торга:                         "чистая" цена                        
Вид заявок на покупку:                 лимитированные                       
Способ подачи заявок:                  закрытый                             
Время приема заявок:                   10:00–11:00                          
Время подтверждения заявок:            10:00–11:00                          
Время отсечения:                       11:30 (Т+0)                          
Дата и время оплаты:                   20.08.24, 11:30                      
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых      
                                       равны либо ниже цены отсечения       
Способ удовлетворения лимитированных   по единой цене отсечения             
заявок в зависимости от цен заявок:                                         
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных          
заявок в зависимости от очередности их заявок                               
подачи:                                                                     
Инициатор проведения торгов:           АО "Teniz Capital Investment Banking"
----------------------------------------------------------------------------

[2024-08-20]