АО "Национальная компания "КазМунайГаз" и KazMunaiGaz Finance SUB B.V. объявляют результаты денежного тендерного предложения в отношении международных облигаций XS1595713782, US48667QAN51 (KMGZe11)

/KASE, 11.09.24/ – АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (Астана), 
ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской 
фондовой биржи (KASE), предоставило KASE уведомление от 11 сентября 
2024 года, в котором сообщается следующее:

начало цитаты

3 сентября 2024 года, АО НК "КазМунайГаз" ("Эмитент") и KazMunaiGaz 
Finance Sub B.V. ("KMG Finance" и вместе с Эмитентом, "Оференты") 
направили приглашение каждому держателю ("Держатели") (с учетом 
определенных ограничений на предложение и распространение) Облигаций 
с непогашенной основной суммой в размере 1 000 000 000 долларов США 
под 4,750% со сроком погашения в 2027 году, выпущенные Эмитентом 
("Облигации") обменять все без исключения такие Облигации на наличные 
("Тендерное предложение").

Тендерное предложение было составлено на условиях, изложенных 
в предложении о покупке от 3 сентября 2024 года ("Предложение о покупке"). 
Термины с заглавной буквы, используемые в настоящем объявлении, но 
не определенные в настоящем документе, имеют значение, указанное 
в Предложении о покупке.

...

Срок действия тендерного предложения истек в 17:00 (по Нью-Йоркскому времени) 
10 сентября 2024 года. Настоящим Оференты информируют Держателей о том, что 
на Дату истечения срока, совокупная основная сумма Облигаций, которые были 
выставлены на торги и не были отозваны, составляет 749 907 000 долл. США. 
Кроме того, совокупная основная сумма в размере 2 000 000 долл. США была 
предложена с использованием процедур гарантированной передачи. Все Условия 
были выполнены или отменены.

конец цитаты

Полная версия уведомления размещена:

- https://kase.kz/files/emitters/KMGZ/kmgz_information_110924_kz.pdf – 
  на казахском языке;

- https://kase.kz/files/emitters/KMGZ/kmgz_information_110924.pdf – 
  на русском языке;

- https://kase.kz/files/emitters/KMGZ/kmgz_information_110924_en.pdf – 
  на английском языке.

[2024-09-11]