АО "Народный Банк Казахстана" привлекло синдицированный заем на $300 млн

/KASE, 17.09.24/ – АО "Народный Банк Казахстана" (Алматы), ценные 
бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой 
биржи (KASE), предоставило KASE пресс-релиз, в котором сообщается 
следующее:

начало цитаты

Halyk подписал соглашение о привлечении синдицированного займа на 
сумму $300 млн, состоящего из двух траншей со сроками 1 и 3 года.

Эта сделка знаменует возвращение Halyk на международный рынок 
синдицированного кредитования впервые с 2008 года. Привлеченные 
кредитные средства, которые будут направлены на финансирование общих 
корпоративных целей, позволят банку дополнительно диверсифицировать 
источники фондирования на привлекательных условиях.

Первоначально для синдикации была предложена сумма $200 млн, которая 
вследствие более высокого спроса со стороны инвесторов была увеличена 
до $300 млн. В синдицированном займе приняли участие 12 банков из 
Северной Америки, Европы, Ближнего Востока и Азии, что свидетельствует 
о высоком интересе игроков на международном рынке синдицированного 
кредитования к поддержке целей фондирования Halyk Bank. Эта сделка 
является первой на международном рынке синдицированного кредитования 
для казахстанских коммерческих банков за последние 15 лет, что придает 
ей статус знаковой.

Уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами сделки 
выступили Citi, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC и Commerzbank 
Aktiengesellschaft. Citi также выступил в качестве ведущего координатора 
сделки.

конец цитаты

Полная версия пресс-релиза размещена:

- https://kase.kz/files/emitters/HSBK/hsbk_relizs_170924_1.pdf – на русском 
  языке;

- https://kase.kz/files/emitters/HSBK/hsbk_relizs_170924_en.pdf – на 
  английском языке.

[2024-09-17]