АО "Банк Развития Казахстана" объявляет об окончательных результатах предложения о приобретении облигаций XS2472852610, US48129VAA44 (BRKZe13)

/KASE, 14.11.24/ – АО "Банк Развития Казахстана", облигации которого 
находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), 
предоставило KASE пресс-релиз от 14 ноября 2024 года, в котором 
сообщается следующее:

начало цитаты

АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА" ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ВСЕХ СВОИХ НЕПОГАШЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ, 
СО СТАВКОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 5,75% ГОДОВЫХ И СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2025 ГОДУ 
С ОПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРИОБРЕТАЕМЫЕ ОБЛИГАЦИИ В ДОЛЛАРАХ США

14 ноября 2024 года – 15 октября 2024 г. АО "Банк Развития Казахстана" 
("Оферент"), акционерное общество, учрежденное в Республике Казахстан, 
объявило о начале действия предложения о приобретении Облигаций 
со ставкой вознаграждения 5,75% годовых и сроком погашения в 2025 году 
("Облигации"), выпущенных Оферентом ("Тендерное предложение"), 
с выплатой вознаграждения в долларах США, у каждого Держателя (как 
определено в Предложении о покупке), на условиях, изложенных 
в предложении о покупке от 15 октября 2024 года ("Предложение о покупке"). 
Термины, используемые с заглавной буквы, но не определенные в настоящем 
документе, имеют значения, указанные в Предложении о покупке.

Оферент сделал Тендерное предложение в сочетании с предложением 
новых Еврооблигаций, деноминированных в долларах США, выпущенных 
в рамках программы среднесрочных облигаций Оферента ("Новые облигации 
в долларах США") ("Предложение Новых облигации в долларах США"). 
Предложение Новых облигаций в долларах США было закрыто 23 октября 
2024 года. Средства, полученные от Предложения Новых облигаций 
в долларах США, были направлены, помимо прочего, на финансирование 
Тендерного предложения.

...

Окончательные результаты

Срок действия Тендерного предложения истек в 17:00 по времени Нью-Йорка 
13 ноября 2024 года ("Срок Предложения"). На момент окончания Срока 
Предложения никакие дополнительные Облигации не были предложены к выкупу 
после окончания срока приема ранних заявок и Оферент не принимал 
дополнительных Облигаций к выкупу. Соответственно, на момент окончания 
Срока Предложения, непогашенными остались Облигации на совокупную сумму 
основного долга, равную 325 146 000 долларов США.

конец цитаты

Полная версия пресс-релиза размещена:

- https://kase.kz/files/emitters/BRKZ/brkz_relizs_141124_kaz.pdf – 
  на казахском языке;

- https://kase.kz/files/emitters/BRKZ/brkz_relizs_141124_1.pdf – 
  на русском языке.

[2024-11-14]