/повтор/ АО "банк развития казахстана" объявляет о предложении к приобретению еврооблигаций XS2472852610, US48129VAA44 (BRKZe13)

/KASE, 26.03.25, повтор новости от 25.03.25/ – АО "Банк Развития Казахстана" (Астана), 
облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), 
предоставило KASE пресс-релиз от 25 марта 2025 года, в котором сообщается следующее:

начало цитаты

АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА" ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРЕДЛОЖЕНИИ ПРИОБРЕСТИ ВСЕ СВОИ НЕПОГАШЕННЫЕ 
ОБЛИГАЦИИ, СО СТАВКОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 5,75% ГОДОВЫХ И СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2025 ГОДУ 
С ОПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРИОБРЕТАЕМЫЕ ОБЛИГАЦИИ В ДОЛЛАРАХ США

25 марта 2025 г. – АО "Банк Развития Казахстана" ("Оферент"), акционерное общество, 
учрежденное в Республике Казахстан, объявляет о начале действия предложения о покупке 
всех своих облигаций со ставкой вознаграждения 5,75% годовых и сроком погашения в 2025 
году ("Облигации"), выпущенных Оферентом ("Тендерное предложение") у каждого Держателя 
(как определено в Предложении о покупке), на условиях, изложенных в предложении о покупке 
от 25 марта 2025 года ("Предложение о покупке"), с выплатой вознаграждения деньгами. 
Термины, использованные с заглавной буквы, но не определенные в настоящем документе, 
имеют значения, указанные в Предложении о покупке.

Оферент делает Тендерное предложение в сочетании с предложением новых еврооблигаций, 
деноминированных в долларах США ("Новые облигации в долларах США"), которые будут 
выпущены в рамках программы среднесрочных облигаций Оферента ("Предложение новых 
облигаций в долларах США"). В связи с размещением Новых облигаций в долларах США 
инвесторам, Оферент, среди прочих факторов, будет рассматривать вопрос о том, подал ли 
соответствующий Держатель, желающий приобрести Новые облигации в долларах США, заявку 
(которая была надлежащим образом оформлена и подана до размещения Новых облигаций 
в долларах США между инвесторами) на выкуп у него Облигаций или сообщил ли Держатель 
Оференту или Дилер менеджеру о своем твердом намерении подать такую заявку в соответствии 
с Тендерным предложением. Если такая заявка была подана, то Оферент будет рассматривать 
совокупную номинальную сумму Облигаций, предложенных к выкупу таким Держателем (или 
которые Держатель намеревается предложить к выкупу). При рассмотрении вопроса о размещении 
Новых облигаций в долларах США между инвесторами, Оферент может отдать предпочтение тем 
Держателям, которые до такого размещения подали заявку или заявили о своем твердом 
намерении подать заявку на выкуп у них Облигаций.


Тендерное предложение

Срок действия Тендерного предложения по Облигациям истекает в 17:00 по времени Нью-Йорка 
22 апреля 2025 года, если оно не будет продлено или прекращено досрочно ("Срок Предложения 
о покупке Облигаций"). Держатели, предложившие свои Облигации к выкупу, могут отозвать такие 
заявки по Облигациям в любое время, но не позднее 17:00 по времени Нью-Йорка 7 апреля 2025 
года (данные время и дата могут быть продлены, "Срок для отзыва заявки на выкуп Облигаций").

Для получения Совокупного Вознаграждения по Облигациям (как оно определено ниже), которое 
включает премию за раннее участие в размере 30,00 долларов США за каждую 1 000 долларов 
США основной суммы Облигаций, принятых к выкупу в соответствии с Тендерным предложением 
("Премия за раннее участие по Облигациям"), Держатели должны подать действительную заявку 
и не должны отзывать свои заявки по Облигациям до 17:00 по времени Нью-Йорка 7 апреля 2025 
года, если только данный срок не будет продлен (с учетом возможных продлений "Срок приема 
ранних заявок по Облигациям"). Держатели, которые в установленном порядке предложат свои 
Облигации после истечения Срока приема ранних заявок по Облигациям, но не позднее окончания 
Срока Предложения о покупке Облигаций, будут иметь право на получение только Вознаграждения 
за предложение Облигаций (как определено в настоящем документе), которое составляет сумму, 
равную Совокупному Вознаграждению по Облигациям за вычетом Премии за раннее участие.

конец цитаты

Полная версия пресс-релиза на казахском языке размещена – 
https://kase.kz/files/emitters/BRKZ/brkz_info_250325_kz.pdf

Полная версия пресс-релиза на русском языке размещена – 
https://kase.kz/files/emitters/BRKZ/brkz_info_250325_ru.pdf

[2025-03-26]