/повтор/ АО "HALYK FINANCE" объявляет о проведении 25 апреля 2025 года телеконференции для потенциальных инвесторов из казахстана в рамках возможного выпуска еврооблигаций АО "национальный управляющий холдинг "байтерек"

/KASE, 25.04.25, повтор новости от 24.04.25/ – АО "Дочерняя организация Народного Банка 
Казахстана "Halyk Finance" (в заголовке – АО "Halyk Finance") в качестве совместного 
букраннера предоставило Казахстанской фондовой бирже (KASE) уведомление следующего 
содержания:

начало цитаты

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, 
НАПРЯМУЮ ИЛИ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ 
ШТАТОВ АМЕРИКИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ 
(QIBs), КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ (QPs) В СООТВЕТСТВИИ 
С НИЖЕУКАЗАННЫМ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ), А ТАКЖЕ НА ТЕРРИТОРИИ КАНАДЫ, АВСТРАЛИИ ИЛИ ЯПОНИИ

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" ("НУХ Байтерек"), национальный 
управляющий холдинг  со 100% государственным участием, имеющий рейтинг Baa1 от агентства 
Moody's (прогноз "стабильный"), BBB от агентства Fitch (прогноз "стабильный"), уполномочил 
Citi, Halyk Finance и J.P. Morgan действовать в качестве Совместных Букраннеров и организовать 
серию телеконференций с инвесторами начиная с 25 апреля 2025 года. Запись онлайн роудшоу 
с международными инвесторами с участием руководства НУХ Байтерек будет доступна инвесторам.

Далее, в зависимости от рыночных условий, последует предложение старших необеспеченных 
еврооблигаций, деноминированных в долларах США со сроком обращения 3 года, в соответствии 
с Положением S и Правилом 144A (Reg S/144A), в рамках новой программы выпуска глобальных 
среднесрочных нот (GMTN Programme) НУХ Байтерек. J.P. Morgan выступает в качестве Агента по 
вопросам структурирования финансирования развития. Применяется стабилизация в соответствии 
с правилами FCA/ICMA.

АО "Halyk Finance", действуя в качестве Совместного Букраннера, объявляет о проведении 
телеконференции для потенциальных инвесторов из Казахстана с участием руководства НУХ 
Байтерек, которая состоится 25 апреля 2025 года в 10:30 по времени Астаны.

По всем вопросам, а также в целях регистрации на телеконференцию для инвесторов из 
Казахстана, просим обращаться к представителям АО "Halyk Finance" по следующим контактам:

+7 (727) 339-43-77/88 (вн. 3373, 3327, 3356), ib@halykfinance.kz.

Ссылка на телеконференцию будет направлена зарегистрированным участникам по электронной 
почте.

ЦЕЛЕВЫМ РЫНКОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (В СООТВЕТСТВИИ С UK MIFIR) ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КОНТРАГЕНТЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ. НИКАКОЙ КЛЮЧЕВОЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ ПО РОЗНИЧНЫМ И СТРАХОВЫМ 
СТРУКТУРИРОВАННЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОДУКТАМ (PRIIPS) НЕ ПОДГОТОВЛЕН, ПОСКОЛЬКУ 
ОБЛИГАЦИИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДОСТУПНЫМИ ДЛЯ РОЗНИЧНОГО СЕГМЕНТА В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ.

НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ПРОДАЖИ 
В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ. МАТЕРИАЛЫ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ПРОДАЖИ В США, А ТАКЖЕ НЕ МОГУТ БЫТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНЫ ИЛИ ПРОДАНЫ В США БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ 
РЕГИСТРАЦИИ, КАК ЭТО ПРЕДУСМОТРЕНО ЗАКОНОМ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА 
С ПОПРАВКАМИ И ПРАВИЛАМИ И СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ. НЕТ НИКАКОГО 
НАМЕРЕНИЯ РЕГИСТРИРОВАТЬ КАКУЮ-ЛИБО ЧАСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В США ИЛИ 
ПРОВОДИТЬ ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В США, И ЦЕННЫЕ БУМАГИ БУДУТ 
ПРЕДЛАГАТЬСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ В США ТОЛЬКО "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ 
ПОКУПАТЕЛЯМ" (QIBs), КАК ЭТО ОПРЕДЕЛЕНО В ПРАВИЛАХ 144А ЗАКОНА США О ЦЕННЫХ 
БУМАГАХ 1933 ГОДА С ВНЕСЕННЫМИ В НЕГО ПОПРАВКАМИ, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
"КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ" (QPs), КАК ЭТО ОПРЕДЕЛЕНО В РАЗДЕЛЕ 2(A)(51) 
ЗАКОНА ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЯХ 1940 ГОДА С ПОПРАВКАМИ И БУДУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ 
ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОЛЬКО ЗА ПРЕДЕЛАМИ США ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГРАЖДАНАМИ США, 
В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ S ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ США 1933 ГОДА С ПОПРАВКАМИ.

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ОБЪЯВЛЕНИИ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ 
О ПРОДАЖЕ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПОКУПКЕ, А ТАКЖЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УПОМЯНУТЫЕ 
В НАСТОЯЩЕМ ОБЪЯВЛЕНИИ, НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРОДАНЫ, В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ 
ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПРОДАЖА БЫЛИ БЫ НЕЗАКОННЫМИ ДО РЕГИСТРАЦИИ, ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ОТ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ КВАЛИФИКАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О ЦЕННЫХ 
БУМАГАХ ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ.

ОПИСАНИЕ ЭТИХ И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРОДАЖУ И ПЕРЕДАЧУ 
ОБЛИГАЦИЙ, А ТАКЖЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО БАЗОВОГО ПРОСПЕКТА СОДЕРЖИТСЯ 
В РАЗДЕЛАХ "ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕДАЧУ" И "ПОДПИСКА И ПРОДАЖА" БАЗОВОГО ПРОСПЕКТА.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ОБЪЯВЛЕНИЯ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, УПОМЯНУТОЙ 
В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ БАЗОВОМ ПРОСПЕКТЕ, МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНО ЗАКОНОМ, И ЛИЦА, 
В ЧЬЕ ВЛАДЕНИЕ ПОСТУПАЕТ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ ИЛИ ТАКАЯ ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ДОЛЖНЫ 
ОЗНАКОМИТЬСЯ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ И ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ТАКИЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ УКАЗАННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ В ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ.

НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НАПРАВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ (А) 
НАХОДЯТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ЛИБО (В) НАХОДЯТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И (I) ЯВЛЯЮТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ КАК ЭТО 
ОПРЕДЕЛЕНО В СТАТЬЕ 19(5) ЗАКОНА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 ГОДА 
(ФИНАНСОВОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ) ПРИКАЗА 2005 ГОДА("ПРИКАЗ"), ЛИБО (II) ПОДПАДАЮТ ПОД 
ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 49(2)(А)-(D) ПРИКАЗА (ЛИЦА С КРУПНЫМ СОБСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ 
И ДРУГИЕ ЛИЦА, ПЕРЕДАЧА ДАННОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ КОТОРЫМ ЗАКОННО РАЗРЕШЕНА), ЛИБО 
(III) ЯВЛЯЮТСЯ ЛИЦАМИ, КОТОРЫМ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНО БЕЗ 
НАРУШЕНИЯ РАЗДЕЛА 21 ЗАКОНА (ВСЕ ТАКИЕ ЛИЦА, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В ПУНКТАХ (I),(II) 
И (III) ВЫШЕ ДАЛЕЕ ИМЕНУЮТСЯ "СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛИЦА"). НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ 
ДОЛЖНО РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НА ЛИЦ, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ 
ЛИЦАМИ ИЛИ НАПРАВЛЯТЬСЯ ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ 
ЛИЦАМИ. ЛЮБАЯ ИНВЕСТИЦИЯ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, К КОТОРОЙ ИМЕЕТ 
ОТНОШЕНИЕ НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ, БУДУТ ДОСТУПНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛИЦ И БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ 
ЛИЦАМИ.

В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ 
ИНВЕСТОРАМИ" В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНОМ О ПРОСПЕКТАХ (РЕГЛАМЕНТ ЕС 
2017/1129).

ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ, А ТАКЖЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОСПЕКТОМ 
В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 2017/1129, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ 
ВНУТРЕННЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СОГЛАСНО ЗАКОНУ ВЕЛИКОБРИТАНИЮ О ВЫХОДЕ ИЗ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 2018 ГОДА ("РЕГЛАМЕНТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ О ПРОСПЕКТАХ"). 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ БАЗОВЫЙ ПРОСПЕКТ БУДЕТ ПОДГОТОВЛЕН И ПРЕДОСТАВЛЕН 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ ВЕЛИКОБРИТАНИИ О ПРОСПЕКТАХ. 
ИНВЕСТОРАМ НЕ СЛЕДУЕТ ПОДПИСЫВАТЬСЯ НА КАКИЕ-ЛИБО ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УКАЗАННЫЕ 
В НАСТОЯЩЕМ ОБЪЯВЛЕНИИ, ИНАЧЕ КАК НА ОСНОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ 
В ОКОНЧАТЕЛЬНОМ БАЗОВОМ ПРОСПЕКТЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ, 
КОТОРЫЕ ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ БУДУТ ДОСТУПНЫ ПО АДРЕСУ: 
HTTPS://DATA.FCA.ORG.UK/#/NSM/NATIONALSTORAGEMECHANISM.

СИНГАПУРСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ SFA: ЭМИТЕНТ ОПРЕДЕЛИЛ И НАСТОЯЩИМ 
УВЕДОМЛЯЕТ ВСЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛИЦА (ОПРЕДЕЛЕННЫЕ В РАЗДЕЛЕ 309A(1) SFA), 
ЧТО ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УПОМИНАЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ЯВЛЯЮТСЯ 
"ПРЕДПИСАННЫМИ ПРОДУКТАМИ НА РЫНКАХ КАПИТАЛА" (В СООТВЕТСТВИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 
В ПРАВИЛАХ СИНГАПУРА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ФЬЮЧЕРСАХ (ПРОДУКТЫ НА РЫНКАХ КАПИТАЛА) 
2018 ГОДА) И ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОДУКТАМИ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ 
(КАК ОПРЕДЕЛЕНО В УПОЛНОМОЧЕННОМ ОРГАНЕ СИНГАПУРА ПО ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОМУ 
РЕГУЛИРОВАНИЮ, УВЕДОМЛЕНИЕ SFA 04-N12: УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОДУКТОВ И MAS УВЕДОМЛЕНИЕ FAA-N16: УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО 
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОДУКТАМ).

РЕЙТИНГ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РЕКОМЕНДАЦИЮ ПОКУПАТЬ, ПРОДАВАТЬ ИЛИ ДЕРЖАТЬ 
ЦЕННЫЕ БУМАГИ И МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕН, ПРИОСТАНОВЛЕН ИЛИ ОТОЗВАН В ЛЮБОЕ 
ВРЕМЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ПРИСВОИВШЕЙ ТАКОЙ РЕЙТИНГ. СХОЖИЕ РЕЙТИНГИ ДЛЯ РАЗНЫХ 
ВИДОВ ЭМИТЕНТОВ И РАЗНЫХ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАЧАЮТ ОДНО 
И ТО ЖЕ. ЗНАЧИМОСТЬ КАЖДОГО РЕЙТИНГА ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОАНАЛИЗИРОВАНА НЕЗАВИСИМО 
ОТ ЛЮБОГО ДРУГОГО РЕЙТИНГА.

конец цитаты

[2025-04-25]