АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" успешно разместило дебютный выпуск еврооблигаций в долларах США на международном и локальном рынках

/KASE, 08.05.25/ – АО "Национальный управляющий холдинг 
"Байтерек" (тикер KASE – BTRK) сообщило следующее:

начало цитаты

Во вторник, 29 апреля 2025 года, Холдинг Байтерек успешно разместил 
дебютный выпуск еврооблигаций с купонной ставкой 5,45% на сумму 500 млн 
долларов США и сроком на 3 года.

Несмотря на беспрецедентную волатильность на рынках, Холдинг 
воспользовался улучшением рыночной ситуации. Новый выпуск был 
объявлен в четверг, 24 апреля, после чего последовала обширная 
маркетинговая кампания среди инвесторов из США, Великобритании, 
Европы и Азии. В течение двух дней более 30 инвесторов встретились 
с Холдингом. Многие инвесторы уже были знакомы с историей холдинга 
благодаря предварительным маркетинговым встречам в Великобритании 
и США, которые Байтерек проводил в конце прошлого и начале этого года.

После получения положительных отзывов от инвесторов книга заявок была 
открыта во вторник, 29 апреля, с изначальной доходностью в 6%. На фоне 
сильного спроса, который превысил 1 млрд долларов США, Холдинг 
установил доходность сделки по нижней границе индикатива на уровне 
5,65%.

Распределение аллокаций среди широкого круга инвесторов по регионам 
следующее: 56,1% США, 18,2% Европа, 11,1% Великобритания, 8% Казахстан 
и 6,6% Средний Восток и Азия.

конец цитаты

Полная версия пресс-релиза на казахском и русском языках размещена – 
https://kase.kz/files/emitters/BTRK/btrk_relizs_060525_1.pdf

[2025-05-08]