/ИЗМЕНЕНО/ 30 мая на KASE будет проводиться подписка на облигации KZ2C00013753 (KASAb1) АО "Казахстанский электролизный завод"

/KASE, 29.05.25, изменено время окончания приема заявок, заключения сделок 
и осуществления расчетов по инициативе инициатора проведения подписки/ – 
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 30 мая 2025 года 
в торговой системе KASE будет проводиться первичное размещение облигаций 
KZ2C00013753 (основная площадка KASE, категория "облигации", KASAb1) 
АО "Казахстанский электролизный завод" (Павлодар) под безусловную 
и безотзывную гарантию АО "Банк Развития Казахстана" посредством подписки 
на них на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации 
выступает АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" (Алматы) 
(далее – Продавец).

-----------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                         обеспеченные купонные облигации    
ISIN:                                     KZ2C00013753                       
Торговый код KASE:                        KASAb1                             
Номинальная стоимость, доллар США:        1 000                              
Объем выпуска, доллар США:                                                   
– зарегистрированный:                     100 000 000                        
– размещенный (по номиналу):              –                                  
Дата начала обращения:                    дата проведения первых состоявшихся
                                          торгов по размещению облигаций     
Последний день обращения:                 будет определен позднее            
Дата начала погашения:                    будет определена позднее           
Срок обращения:                           3 года (1 080 дней)                
Купонная ставка:                          будет определена по итогам         
                                          проведения первых состоявшихся     
                                          торгов по размещению облигаций     
Периодичность выплаты купонов:            2 раза в год                       
Даты начала выплаты купона:               будут определены позднее           
Временная база:                           30 / 360                           
----------------------------------------- -----------------------------------
Дата проведения подписки:                 30.05.25                           
Номинальный объем размещения, доллар США: 50 000 000                         
Вид заявок на покупку:                    лимитированные и рыночные          
Время приема заявок:                      09:30–14:30                        
Цена за одну облигацию, доллар США        1 000                              
Дата и время заключения сделок:           30.05.25, 16:00                    
Дата и время осуществления расчетов:      30.05.25, 16:00                    
-----------------------------------------------------------------------------

Совместные андеррайтеры – АО "First Heartland Jusan Invest", АО "Евразийский 
Капитал", АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" 
и АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит".

Совокупный номинальный объем планируемых к размещению облигаций 
предварительный и подлежит изменению по уведомлению инициатора 
указанной подписки.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должен быть 
указан номинальный объем в долларах США. Лот равен одной облигации, 
минимальный объем заявки составляет 1 000 долларов США.

Согласно условиям проведения данной подписки в перечень 
дополнительной информации об инвесторе, раскрываемой Продавцу 
указанных облигаций, входят фамилия, имя, отчество (при наличии) 
физического лица или наименование юридического лица.

Заявки для участия в подписке подаются только через членов KASE 
категории "фондовая". Полный список членов KASE по категориям 
опубликован по ссылке https://kase.kz/ru/members/membership/all

Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".

Правила проведения подписки на ценные бумаги опубликованы по ссылке 
http://kase.kz/files/normative_base/rules_ipo.pdf

Более подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована 
по ссылке https://kase.kz/ru/investors/bonds/KASAb1

[2025-05-29]