АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" сообщило об успешном размещении обеспеченных облигаций АО "Казахстанский электролизный завод"

/KASE, 04.06.25/ – АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" 
(тикер KASE – TPIB) сообщило следующее:

начало цитаты

04.06.2025

30 мая 2025 года на площадке АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) 
состоялось успешное размещение обеспеченных купонных облигаций АО 
"Казахстанский электролизный завод" (КЭЗ), номинированных в долларах 
США.

Объем удовлетворенных заявок составил 50 983 000 долларов США при 
планируемом объеме размещения 50 миллионов долларов. Купонная ставка 
была определена по итогам подписки и составила 6,5% годовых. Срок 
обращения облигаций – 3 года.

Выпуск облигаций обеспечен гарантией АО "Банк развития Казахстана" 
(БРК). Это первый случай, когда БРК выступил гарантом по рыночному 
долговому инструменту подобного рода. В соответствии с условиями 
гарантии, БРК обязуется произвести полное погашение в случае дефолта 
эмитента. Благодаря этой структуре выпуск получил кредитный рейтинг 
Baa1 от международного рейтингового агентства Moody’s, что соответствует 
инвестиционному уровню.

Финансовым консультантом по данной сделке выступило АО "Tengri Partners 
Investment Banking (Kazakhstan)".

Андеррайтерами выпуска стали:

АО "Jusan Invest",

АО "ДО Народного Банка Казахстана "Halyk Finance",

АО "Евразийский Капитал",

АО "BCC Invest",

АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)".

конец цитаты

Полная версия пресс-релиза размещена – 
https://kase.kz/files/emitters/TPIB/tpib_relizs_040625_1.pdf

[2025-06-04]