АО "First Heartland Jusan Invest" выступило андеррайтером размещения облигаций АО "Казахстанский электролизный завод" на сумму свыше $50 млн

/KASE, 05.06.25/ – АО "First Heartland Jusan Invest" (тикер KASE – FHJI) 
сообщило следующее:

начало цитаты

5 июня 2025 года

30 мая 2025 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) состоялось 
успешное размещение обеспеченных облигаций компании КЭЗ (группа 
ERG). Выпуск вызвал высокий интерес инвесторов – общий объем 
удовлетворённых заявок составил почти $51 млн, превысив заявленный 
объем.

Облигации размещены на срок 3 года с фиксированной ставкой 6,5% годовых 
в долларах США. Уверенность инвесторов усилила гарантия АО "Банк развития 
Казахстана", а также рейтинг на инвестиционном уровне от Moody’s – Baa1.

Особое значение в реализации сделки имело участие АО "Jusan Invest", 
благодаря усилиям которого было привлечено более 60% от всего объема 
данного размещения.

Санжар Оспанов, Управляющий директор по корпоративным финансам 
Jusan Invest:

"Такие сделки демонстрируют зрелость и потенциал нашего внутреннего 
долгового рынка. Мы видим растущий интерес инвесторов к качественным 
инструментам с прозрачной структурой и надежным обеспечением. Для 
Jusan Invest это не просто размещение ценных бумаг – это вклад в 
развитие рыночной инфраструктуры, где крупные проекты могут находить 
финансирование через открытые механизмы, а не только за счёт прямых 
займов".

"Важно, что благодаря данной инновационной (в части наличия гарантии 
БРК и рейтинга Moody's) транзакции удалось объединить интересы бизнеса, 
государства и инвестиционного сообщества. Это тот формат, который, на 
наш взгляд, станет нормой для новых инфраструктурных и промышленных 
проектов".

Следующий этап размещения запланирован на 10 июня 2025 года, объем 
выпуска составит еще $50 млн.

конец цитаты

Полная версия пресс-релиза размещена – 
https://kase.kz/files/emitters/FHJI/fhji_relizs_050625_1.pdf

[2025-06-05]