Сегодня на KASE проводится подписка на облигации KZ2C00013753 (KASAb1) АО "Казахстанский электролизный завод"

/KASE, 10.06.25/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе 
Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводится первичное размещение 
облигаций KZ2C00013753 (основная площадка KASE, категория 
"облигации", KASAb1) АО "Казахстанский электролизный завод" (Павлодар) 
под безусловную и безотзывную гарантию АО "Банк Развития Казахстана" 
посредством подписки на них на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации 
выступает АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" (Алматы) 
(далее – Продавец).

-------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                         обеспеченные купонные облигации
ISIN:                                     KZ2C00013753                   
Торговый код KASE:                        KASAb1                         
Номинальная стоимость, доллар США:        1 000                          
Объем выпуска, доллар США:                                               
– зарегистрированный:                     100 000 000                    
– размещенный (по номиналу):              50 983 000                     
Дата начала обращения:                    30.05.25                       
Последний день обращения:                 29.05.28                       
Дата начала погашения:                    30.05.28                       
Срок обращения:                           3 года (1 080 дней)            
Купонная ставка:                          6,50 %                         
Периодичность выплаты купонов:            2 раза в год                   
Даты начала выплаты купона:               30 мая и 30 ноября ежегодно    
Временная база:                           30 / 360                       
----------------------------------------- -------------------------------
Дата проведения подписки:                 10.06.25                       
Номинальный объем размещения, доллар США: 20 000 000                     
Вид заявок на покупку:                    лимитированные и рыночные      
Время приема заявок:                      09:30–14:30                    
Цена за одну облигацию, доллар США        1 000                          
Дата и время заключения сделок:           10.06.25, 16:00                
Дата и время осуществления расчетов:      10.06.25, 16:00                
-------------------------------------------------------------------------

Совместные андеррайтеры – АО "First Heartland Jusan Invest", 
АО "Евразийский Капитал", АО "Дочерняя организация Народного Банка 
Казахстана "Halyk Finance" и АО "BCC Invest" - дочерняя организация 
АО "Банк ЦентрКредит".

Совокупный номинальный объем планируемых к размещению облигаций 
предварительный и подлежит изменению по уведомлению инициатора 
указанной подписки.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должен быть 
указан номинальный объем в долларах США. Лот равен одной облигации, 
минимальный объем заявки составляет 1 000 долларов США.

Согласно условиям проведения данной подписки в перечень 
дополнительной информации об инвесторе, раскрываемой Продавцу 
указанных облигаций, входят фамилия, имя, отчество (при наличии) 
физического лица или наименование юридического лица.

Заявки для участия в подписке подаются только через членов KASE 
категории "фондовая". Полный список членов KASE по категориям 
опубликован по ссылке https://kase.kz/ru/members/membership/all

Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".

Правила проведения подписки на ценные бумаги опубликованы 
по ссылке http://kase.kz/files/normative_base/rules_ipo.pdf

Более подробная информация о выпуске указанных облигаций 
опубликована по ссылке https://kase.kz/ru/investors/bonds/KASAb1

[2025-06-10]