АО "Казахстанский электролизный завод" привлекло на KASE 10 июня через подписку $23,3 млн, разместив облигации KZ2C00013753 (KASAb1) с доходностью 6,50 % годовых

/KASE, 10.06.25/ – Сегодня в торговой системе KASE проводилось 
первичное размещение облигаций KZ2C00013753 (основная площадка 
KASE, категория "облигации", KASAb1; $1 000, $100,0 млн; полугодовой 
купон, 6,50 % годовых, 30.05.25 – 30.05.28; 30/360) АО "Казахстанский 
электролизный завод" (Павлодар) посредством подписки на них. Ниже 
приводятся параметры спроса и результаты подписки.

В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации 
выступало АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)".

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:                                                 
------------------------------------------------ -----------------
Число участников:                                4                
Число счетов участников:                         12               
Число поданных заявок (всего / активных),        15 / 9           
в том числе:                                                      
– лимитированных:                                15 / 9           
– рыночных:                                      0 / 0            
Объем активных заявок*, млн доллар США:          23,3             
в том числе:                                                      
– лимитированных:                                23,3             
– рыночных:                                      0,0              
Объем активных заявок, эквивалент в млн тенге    11 837,5         
по курсу Национального Банка РК:                                  
Спрос к предложению:                             116,2 %          
Средневзвешенная "чистая" цена по поданным       99,9954 / 99,9973
заявкам, % от номинала (по всем / активным):                      
Средневзвешенная доходность по поданным заявкам, 6,5114 / 6,5000  
% годовых (по всем / активным):                                   
------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками         
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,               
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.   

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 43,0 %, на 
долю других институциональных инвесторов – 56,0 %, на долю физических 
лиц – 1,0 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:                                           
------------------------------------------------ ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:         23 238          
Объем удовлетворенных заявок, доллар США:        23 279 330,1    
Объем удовлетворенных заявок, эквивалент         11 837 539 350,8
в тенге по курсу Национального Банка РК:                         
Число удовлетворенных заявок:                    9               
Число участников, заявки которых удовлетворены:  4               
Число счетов участников:                         8               
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:        116,2           
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках,         99,9973         
% от номинала:                                                   
Доходность облигаций к погашению для покупателя, 6,5000          
% годовых:                                                       
-----------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) 
сделки по результатам подписки на указанные облигации к моменту 
публикации данной информации рассчитаны, подписка завершена.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:                                                
----------------------------------------- -------------------------
Дата проведения подписки:                 10.06.25                 
Номинальный объем размещения, доллар США: 20 000 000               
Вид заявок на покупку:                    лимитированные и рыночные
Время приема заявок:                      09:30–14:30              
Цена за одну облигацию, доллар США        1 000                    
Дата и время заключения сделок:           10.06.25, 16:00          
Дата и время осуществления расчетов:      10.06.25, 16:00          
-------------------------------------------------------------------

Совместные андеррайтеры – АО "First Heartland Jusan Invest", 
АО "Евразийский Капитал", АО "Дочерняя организация Народного Банка 
Казахстана "Halyk Finance" и АО "BCC Invest" - дочерняя организация 
АО "Банк ЦентрКредит".

[2025-06-10]