АО "Банк Развития Казахстана" сообщает об успешном размещении двух выпусков еврооблигаций на международных рынках

/KASE, 04.07.25/ – АО "Банк Развития Казахстана"(тикер KASE – BRKZ) 
сообщило следующее:

начало цитаты

3 июля 2025 года

АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя организация АО "НУХ "Байтерек", 
далее – БРК, Банк) успешно осуществило размещение еврооблигаций на 
международных рынках капитала: доразмещение еврооблигаций в долларах 
США и новый выпуск в тенге.

В рамках доразмещения еврооблигаций 17-го транша (первая эмиссия – 
апрель 2025 года), Банк разместил дополнительный объем на 200 млн 
долларов США со сроком обращения до апреля 2030 года и доходностью 
5,562%. Купонная ставка на уровне 5,625%. География инвесторов 
представлена Великобританией (34%), Казахстаном (26%), Европой (28%), 
США (11%) и странами Ближнего Востока (1%).

Одновременно Банк осуществил новый выпуск еврооблигаций, деноминированных 
в тенге – 18-го транша – на сумму 55 млрд тенге сроком на 3 года. Ставка 
купона и доходность при размещении составили 17,3%. Инвесторы в этом 
выпуске также представлены широким кругом участников из Казахстана (32%), 
США (31%), Ближнего Востока (14%), Великобритании (11%) и Европы (12%).

Привлеченные средства будут направлены на финансирование ряда проектов 
в сферах возобновляемых источников энергии, инфраструктуры и обрабатывающей 
промышленности.

Еврооблигации были успешно размещены благодаря благоприятной рыночной 
конъюнктуре, высокой ликвидности и значительному интересу со стороны 
инвесторов. Книги заявок на пике превысили объем размещения – в 1,3 раза 
по долларовой части и 1,1 раза по тенговой. Примечательно, что в сделках 
участвовали инвесторы, не принимавшие участие в апрельском размещении БРК, 
что говорит о расширении и диверсификации инвесторской базы Банка. 
Совместными организаторами и букраннерами выпуска выступили Societe Generale, 
Citi и Halyk Finance.

конец цитаты

Полная версия пресс-релиза размещена – 
https://kase.kz/files/emitters/BRKZ/brkz_relizs_030725_1.pdf

[2025-07-04]