АО "Halyk Finance" сообщило об успешном размещении еврооблигаций АО "Банк Развития Казахстана", деноминированных в национальной валюте и долларах США

/KASE, 08.07.25/ – АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана 
"Halyk Finance" (тикер KASE – HFIN, в заголовке АО "Halyk Finance") 
сообщило следующее:

начало цитаты

Halyk Finance сообщает, что в рамках программы по выпуску 
среднесрочных нот, АО "Банк Развития Казахстана" (далее – "БРК") 
разместило два выпуска еврооблигаций:

- дополнительная эмиссия 5-летних еврооблигаций (погашение 7 апреля 
  2030 г.), деноминированных в долларах США, на сумму $200 млн;

- выпуск 3-летних еврооблигаций, деноминированных в тенге, на сумму 
  55 млрд тенге.

Halyk Finance выступил в качестве совместного ведущего менеджера 
и букраннера по данным сделкам выпуска и размещения еврооблигаций БРК.

Сбор заявок на приобретение еврооблигаций БРК состоялся 26 июня 2025 
года. На территории Республики Казахстан сбор заявок проводился через 
подписку на АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – KASE).

По итогам сбора заявок на покупку еврооблигаций БРК, заявки инвесторов, 
принявших участие в подписку на KASE, были удовлетворены в объеме 
17,4 млрд тенге по выпуску в национальной валюте и 50,3 млн долларов 
США по выпуску в иностранной валюте. Доля еврооблигаций, 
приобретенных на KASE, в общем объеме размещения БРК составила 32% 
по еврооблигациям в тенге и 25% по еврооблигациям в долларах США.

БРК разместил еврооблигации, деноминированные в тенге, с доходностью 
к погашению на уровне 17,3% годовых, а дополнительную эмиссию 
еврооблигаций, деноминированных в долларах США, доразместил 
с доходностью к погашению на уровне 5,562% годовых. Расчеты по сделкам 
были проведены 3 июля 2025 года.

конец цитаты

Данная информация размещена – 
https://kase.kz/files/emitters/HFIN/hfin_relizs_040725_-2.pdf

[2025-07-08]