АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" успешно разместило выпуск еврооблигаций на международном и локальном рынках

/KASE, 30.09.25/ – АО "Национальный управляющий холдинг 
"Байтерек" (тикер KASE – BTRK) сообщило следующее:

начало цитаты

В среду, 24 сентября 2025 года, Холдинг Байтерек успешно разместил 
выпуск еврооблигаций со ставкой доходности 4,85%, купонной ставкой 
4,65%, на сумму 500 млн долларов США и сроком на 5 лет.

Новый выпуск был объявлен в понедельник, 22 сентября, после чего 
последовала обширная маркетинговая кампания среди инвесторов из США, 
Великобритании, Европы и Азии. В течение двух дней порядка 40 
инвесторов встретились с Холдингом. Многие инвесторы уже были знакомы 
с Холдингом благодаря дебютному выпуску еврооблигаций Холдинга в мае 
текущего года.

После получения положительных отзывов от инвесторов книга заявок была 
открыта в среду, 24 сентября. На фоне сильного спроса, который превысил 
объем размещения в 4 раза, доходность сделки установлена на уровне 
4,85%.

Распределение аллокаций среди широкого круга инвесторов по регионам 
следующее: 38% США, 28% Континентальная Европа, 26% 
Великобритания, 7% Казахстан и 1% Средний Восток и Азия.

Еврооблигации были успешно размещены благодаря благоприятной 
рыночной конъюнктуре, высокой ликвидности и значительному интересу со 
стороны инвесторов.

Организаторами выпуска выступили J.P. Morgan, Societe Generale, Alatau 
City Invest, Halyk Finance и Teniz Capital Investment Banking. Еврооблигации 
Холдинга включены в листинг Венской фондовой биржи (Wiener Börse AG) и 
АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE).

Размещение стало для Холдинга важным стратегическим шагом, 
направленным на укрепление позиций на международных рынках и 
расширение инвестиционных ресурсов для реализации стратегически 
важных проектов. Ставка заимствования составила рекордно низкий спрэд к 
гособлигациям США +114 б.п. и суверенным еврооблигациям +35 б.п. 
Данный выпуск вносит весомый вклад в устойчивое развитие как Холдинга, 
так и экономики Республики Казахстан.

конец цитаты

Полная версия пресс-релиза на казахском и русском языках размещена – 
https://kase.kz/files/emitters/BTRK/btrk_relizs_300925_1.pdf

[2025-09-30]