АО "Банк Развития Казахстана" разместило крупнейший выпуск еврооблигаций в тенге за всю историю

/KASE, 16.10.25/ – АО "Банк Развития Казахстана" (тикер KASE – BRKZ) 
сообщило следующее:

начало цитаты

АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя организация Холдинга 
"Байтерек", далее – БРК, Банк) успешно осуществил размещение двойного 
транша еврооблигаций на международных рынках капитала.

В рамках сделки Банк разместил еврооблигации на сумму 500 млн 
долларов США со сроком обращения 5,3 года, доходностью при 
размещении 4,85% и купонной ставкой 4,6%. В рамках транша удалось 
достигнуть рекордно узкого спреда доходности по долларовым выпускам 
Банка на аналогичные сроки: 110,8 базисных пункта к интерполированной 
кривой доходностей казначейских облигаций США.

Второй транш еврооблигаций – на сумму 300 млрд тенге сроком на 3 года с 
доходностью при размещении и купонной ставкой 18,4% – стал не только 
крупнейшим выпуском в тенге за всю историю БРК, но и крупнейшим 
выпуском в национальной валюте в регионе.

Размещение еврооблигаций прошло на площадках Венской фондовой 
биржи, Биржи международного финансового центра "Астана" и 
Казахстанской фондовой биржи. Глобальными координаторами и 
букраннерами по сделке выступили J.P. Morgan, Citi Bank и Societe 
Generale, совместным букраннером – Mashreq Bank, а локальным 
финансовым консультантом и андеррайтером – АО "ForteFinance".

конец цитаты

Данная информация размещена – 
https://kase.kz/files/emitters/BRKZ/brkz_relizs_161025_1.pdf

[2025-10-16]