09.10.2026 11:40
Позитив
3/5
АО "TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING" уведомляет о продлении времени приема заявок на участие в размещении долларовых еврооблигаций министерства финансов республики казахстан
/KASE, 21.10.25/ – АО "Teniz Capital Investment Banking" в качестве совместного букраннера предоставило Казахстанской фондовой бирже (KASE) уведомление следующего содержания: начало цитаты Настоящим АО "Teniz Capital" сообщает о продлении времени приема заявок от членов АО "Казахстанская фондовая биржа" на участие в первичном размещении облигаций Министерства Финансов Республики Казахстан (Эмитент), выпускаемых в соответствии с законодательством иностранного государства (далее – Еврооблигации), до 20:00. Все заявки от инвесторов принимаются через торгово-клиринговую систему ASTS+ (фондовый рынок) (далее – торгово-клиринговая система) на KASE. Прием заявок от потенциальных инвесторов через торгово-клиринговую систему на KASE начинается одновременно с началом размещения Еврооблигаций на территории иностранного государства, на тех же условиях размещения Еврооблигаций (включая условия определения цены их размещения), что и при их размещении на территории иностранного государства. Локальный Букраннер на KASE: Teniz Capital (код партнера RG_S_) Совместные Букраннеры: Citi, J.P. Morgan, Standard Chartered Bank, Teniz Capital Investment Banking, Halyk Finance --------------------------------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ ЕВРООБЛИГАЦИЙ: ------------------------------------ -------------------------------------------------- Наименование Эмитента: Министерство финансов Республики Казахстан Рейтинги Эмитента: (Baa1 (Stable) / BBB- (Positive) / BBB (Stable) от Moody’s / S&P / Fitch Краткое описание Еврооблигаций: Еврооблигации старшего необеспеченного долга, выпускаемые в соответствии с английским правом и размещаемые в соответствии с Правилом 144А ("Rule 144A") и Положением S ("Regulation S") Срок обращения: 5 лет Обеспечение: необеспеченные Доходность к погашению определяется по результатам сбора заявок определяется по результатам инвесторов. Ориентир индикативной доходности сбора заявок: к погашению по Еврооблигациям: UST 5y + 90/95 б.п. Ожидаемый номинальный объем выпуска: 1-1,5 млрд. долларов США Валюта выпуска: доллар США Валюта расчетов: Все расчеты по Еврооблигациям (вкл. расчеты при первичном размещении, выплаты купона и основного долга, осуществляются в долларах США) Деноминация: 200 000 (двести тысяч) долларов США или большая сумма, кратная 1000 (одна тысяча) долларов США Применимое право: Английское право Листинг: АО "Казахстанская фондовая биржа", Астанинская международная биржа, Лондонская фондовая биржа. Клиринговые расчеты: Euroclear --------------------------------------------------------------------------------------- ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЕВРООБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ: --------------------------------------------------------------------------------------- День приема заявок: 21 октября 2025 года Время начала приема заявок: 13:00 алматинского времени Время окончания приема заявок: 20:00 алматинского времени Ожидаемая дата расчетов: 28 октября 2025 года Расчеты при первичном размещении осуществляются в долларах США Цена заявки: Указывается доходность к погашению, выраженная в процентах годовых (в поле "Ссылка"). В качестве цены в заявке указывается значение 100 (только для технических целей). В случае подачи рыночных заявок, в качестве цены указывается "По цене контрагента". Объем заявки: Объемы заявок должны быть указаны в долларах США. Минимальный объём заявки – 200 000 (двести тысяч) долларов США или большая сумма, кратная 1000 (одна тысяча) долларов США --------------------------------------------------------------------------------------- Условия проведения расчетов Еврооблигаций: Подавая заявку на покупку, участник торгов соглашается на блокировку АО "Клиринговый центр KASE" (далее – ЦК) обеспечения единого лимита с дальнейшей поставкой денег участником торгов на счет ЦК в ЦД не позднее 16:00 28 октября 2025 года (T+5) в случае удовлетворения поданной заявки на покупку. В случае удовлетворения поданной заявки на покупку, ответственность за поставку денег на счет ЦК в ЦД не позднее 16:00 28 октября 2025 года (T+5) несет участник торгов, подавший заявку на покупку. Ответственность за достоверность информации, указанной в заявке покупателя, несет покупатель. По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации, просим обращаться к представителям АО “Teniz Capital Invesment Banking” по следующим контактам: +7 776 456 01 79 +7 776 306 7727 +7 775 714 81 65 ib@tenizcap.kz конец цитаты [2025-10-21]