АО "Национальная компания "КазМунайГаз" успешно закрыло книгу заявок на дебютный выпуск еврооблигаций в китайских юанях

/KASE, 24.10.25/ – АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (тикер 
KASE – KMGZ) сообщило следующее:

начало цитаты

24 октября 2025 года

23 октября 2025 года акционерное общество "Национальная компания 
"КазМунайГаз" (далее – "КМГ") закрыло книгу заявок на выпуск пятилетних 
старших необеспеченных облигаций объемом 1,25 млрд юаней (формат Reg 
S only) с купонной ставкой 2,950% и доходностью 3,150%. Дебютный выпуск 
осуществлен в рамках недавно созданной Программы среднесрочных нот 
КМГ на сумму 10 000 000 000 юаней (CNY 10 000 000 000 Medium Term Note 
Programme). Выпуск имеет кредитный рейтинг Baa1 от агентства Moody’s, что 
соответствует рейтингу эмитента. Размещение запланировано на 30 октября 
2025 года.

КМГ назначил BOC International, Bank of China (Hong Kong), China CITIC Bank 
International, China International Capital Corporation и Citi совместными 
глобальными координаторами, букраннерами и ведущими менеджерами 
размещения вместе со SkyBridge Invest, выступившим в качестве 
казахстанского ведущего менеджера, а также BOCOM International, ICBC 
(Asia) и Industrial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch в качестве совместных 
ведущих менеджеров и совместных букраннеров по состоянию на 20 октября 
для организации серии гибридных встреч с инвесторами долгового рынка в 
Азии с 21 октября. Назначение последовало за масштабной серией встреч с 
инвесторами в рамках non-deal roadshow и переговоров с якорными 
инвесторами.

Данный выпуск обеспечил для КМГ рекордно низкую доходность на рынке 
еврооблигаций и стал первым выходом КМГ на рынок китайских юаней. Это 
позволило КМГ диверсифицировать кредитный портфель, получить доступ к 
новому пулу инвесторов и выйти на китайский рынок.

конец цитаты

Полная версия пресс-релиза на казахском языке – 
https://kase.kz/files/emitters/KMGZ/kmgz_relizs_241025_kz.pdf

Полная версия пресс-релиза на русском языке – 
https://kase.kz/files/emitters/KMGZ/kmgz_relizs_241025_1.pdf

Полная версия пресс-релиза на английском языке – 
https://kase.kz/files/emitters/KMGZ/kmgz_relizs_241025_en.pdf

[2025-10-24]