10.07.2026 16:29
Нейтрально
2/5
АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" привлекло на KASE 03 июля 50,0 млрд KZT, разместив пятилетние облигации KZ2C00018703 (BTRKb33) под 15,95 % годовых
- Факт: 03 июля 2026 года АО НИХ Байтерек разместило на KASE облигации KZ2C00018703 объемом 50,0 млрд KZT со сроком погашения до 03 июля 2031 года и купоном 15,95% годовых.
- Для инвестора: Инвесторы получили инструмент с фиксированной доходностью, при этом спрос превысил предложение, составив 121%.
- На что смотреть: Следует отслеживать график купонных выплат и соблюдение условий по погашению основного долга в 2031 году.
Эмитент привлек значительный объем капитала через выпуск пятилетних облигаций. Размещение прошло успешно: было подано 11 заявок от 9 участников, а итоговый объем удовлетворенных заявок составил 100% от плана. Основную часть выпуска выкупили другие институциональные инвесторы (72%), банки (24%) и брокерско-дилерские организации (4%).
Купонная ставка была определена на уровне 15,95% годовых, что выше минимальной заявленной ставки в 15,80%. Облигации имеют номинал 1 000 KZT. Сделки по размещению полностью исполнены согласно данным Центрального депозитария ценных бумаг.
Купонная ставка была определена на уровне 15,95% годовых, что выше минимальной заявленной ставки в 15,80%. Облигации имеют номинал 1 000 KZT. Сделки по размещению полностью исполнены согласно данным Центрального депозитария ценных бумаг.
Официальное сообщение биржи (KASE)
/KASE, 03.07.26/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00018703 (основная площадка KASE, категория "облигации", BTRKb33; 1 000 KZT, 50,0 млрд KZT; 03.07.26 – 03.07.31; 30/360) АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек". Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ: -------------------------------------------- ------------------- Число участников: 9 Число поданных заявок (всего / активных), 11 / 10 Объем активных заявок*, млн KZT, 60 500,0 Спрос к предложению: 121,0 % Ставка купона по поданным заявкам, % годовых (всего / активных): – минимальная 15,8000 – максимальная 15,9500 – средневзвешенная 15,9349 / 15,9339 ---------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 36,4 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 3,3 %, на долю других институциональных инвесторов – 60,3 %. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ---------------------------------------------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 50 000 000 Объем удовлетворенных заявок, KZT: 50 000 000 000,0 Число удовлетворенных заявок: 9 Число участников, заявки которых удовлетворены: 8 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0 Ставка купона в удовлетворенных заявках, 15,9500 % годовых: ---------------------------------------------------------------- В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 24,0 % от общего объема выкуплено банками, 4,0 % – брокерско-дилерскими организациями, 72,0 % – другими институциональными инвесторами. Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ----------------------------------------------------------------------- Дата торгов: 03.07.26 Объявленный объем размещения, KZT: 50 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: ставка купона Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 10:00–12:00 Время подтверждения заявок: 10:00–12:30 Время отсечения: 13:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 03.07.26, 13:00 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо выше цены отсечения Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения заявок в зависимости от цен заявок: Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных заявок заявок в зависимости от очередности их подачи: Инициаторы проведения торгов: АО "Alatau City Invest" ----------------------------------------------------------------------- Совместными андеррайтерами АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" являются АО "Alatau City Invest" и АО "Halyk Finance". [2026-07-03]