28.08.2026 17:08
Нейтрально
2/5
АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" привлекло на KASE через подписку $32,7 млн, доразместив 01 июля международные облигации XS3358410002 (BTRKe6) с доходностью 5,45 % годовых
- Факт: 01 июля 2026 года АО НИХ Байтерек привлекло 32,7 млн долларов США через доразмещение международных облигаций с доходностью 5,45% годовых.
- Для инвестора: Размещение увеличивает объем заимствований эмитента и определяет текущую рыночную стоимость заимствований холдинга в долларах США.
- На что смотреть: Следить за окончанием 40-дневного периода действия временного ISIN, после которого облигации станут доступны для американских инвесторов.
Эмитент осуществил доразмещение облигаций посредством подписки, в которой приняли участие 5 инвесторов. Общий объем активных заявок составил 35,9 млн долларов США, что превысило итоговый объем удовлетворенных заявок в 32,7 млн долларов США. Основную часть бумаг выкупили институциональные инвесторы и банки, на долю физических лиц пришлось 1,8% объема.
Облигации имеют полугодовой купон и срок погашения до 06 мая 2033 года. Особенностью данного выпуска является использование временного ISIN на 40 дней, что является техническим требованием законодательства США для ограничения доступа определенных категорий инвесторов в начальный период после выпуска.
Облигации имеют полугодовой купон и срок погашения до 06 мая 2033 года. Особенностью данного выпуска является использование временного ISIN на 40 дней, что является техническим требованием законодательства США для ограничения доступа определенных категорий инвесторов в начальный период после выпуска.
Официальное сообщение биржи (KASE)
/KASE, 08.07.26/ – Как сообщалось ранее, 01 июля 2026 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводилось доразмещение международных облигаций XS3358410002, US05709XAA81 (основная площадка KASE, категория "облигации", BTRKe6, $500 млн, 06.05.26 – 06.05.33; полугодовой купон, 5,20 % годовых; 30/360) АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" посредством подписки на них. Ниже приводятся параметры спроса и результаты подписки на KASE. В качестве совместного ведущего менеджера и букраннера на KASE при проведении подписки на указанные облигации выступало АО "Halyk Finance". ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: ---------------------------------------------------- ----------------- Число участников: 5 Число поданных заявок (всего / активных): 10 / 10 в том числе: – лимитированных: 10 / 10 – рыночных: 0 / 0 Объем активных заявок*, млн доллар США, 35,9 в том числе: – лимитированных: 35,9 – рыночных: 0,0 "Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным): – минимальная 98,5826 – максимальная 98,8626 – средневзвешенная 98,5865 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 5,4000 – максимальная 5,4500 – средневзвешенная 5,4493 ---------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 36,0 %, на долю других институциональных инвесторов – 54,0 %, на долю прочих юридических лиц – 8,3 %, на долю физических лиц – 1,7 %. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------------ ------------ Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 32 900 000 Объем удовлетворенных заявок, доллар США: 32 728 115,8 Число удовлетворенных заявок: 10 Число участников, заявки которых удовлетворены: 5 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % 98,5820 от номинала: Доходность облигаций к погашению для покупателя, 5,4500 % годовых: ------------------------------------------------------------- В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 39,5 % от общего объема выкуплено банками, 49,5 % – другими институциональными инвесторами, прочими юридическими лицами – 9,1 %, 1,8 % – физическими лицами. Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" сделки по результатам подписки на указанные облигации на KASE к моменту публикации данной информации рассчитаны, подписка завершена. Обращаем внимание на то, что дополнительно выпускаемым Еврооблигациям присвоен временный ISIN, отличный от ISIN, присвоенного в мае 2026 года Еврооблигациям первоначального размещения на сумму 500 млн долларов США. Временный ISIN действует в течение 40 дней с даты доразмещения Еврооблигаций (8 июля 2026 года). Присвоение временного ISIN требуется в соответствии с применимым законодательством США по ценным бумагам для того, чтобы дополнительно выпущенные Еврооблигации, которые американские инвесторы не могут покупать в течение 40 дней с даты выпуска, отличались от первоначально выпущенных облигаций. По истечении данного 40-дневного периода дополнительно выпущенные Еврооблигации будут объединены с первоначально размещенными Еврооблигациями, и все Еврооблигации, независимо от даты их выпуска, будут торговаться под одним и тем же ISIN, присвоенным Еврооблигациям первоначального размещения. [2026-07-08]