24.07.2026 14:43
Нейтрально
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан" привлекло на KASE 17 июля 5,0 млрд KZT, разместив четырехлетние облигации KZ2P00018773 (MFTFb7) под 16,95 % годовых
- Факт: 17 июля 2026 года ТОО МФО Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан разместило на KASE облигации KZ2P00018773 на сумму 5,0 млрд KZT со ставкой купона 16,95% годовых и сроком погашения до 17 июля 2030 года.
- Для инвестора: Размещение предоставляет возможность инвестирования в долговой инструмент с фиксированным доходом, при этом основной объем бумаг выкуплен институциональными инвесторами.
- На что смотреть: Следует отслеживать график купонных выплат и возможные изменения в кредитном профиле эмитента до даты погашения в 2030 году.
Компания привлекла запланированный объем средств в размере 5,0 млрд KZT. Спрос на облигации составил 120% от предложения, что означает, что общая сумма поданных активных заявок (6 001,0 млн KZT) превысила объем выпуска. Ставка купона была определена на уровне 16,95% годовых.
Структура покупателей характеризуется доминированием институциональных инвесторов, которые выкупили 69% выпуска. Доля физических лиц в размещении составила менее 0,1%, что указывает на ограниченный доступ розничных инвесторов к данному выпуску в ходе первичных торгов.
Структура покупателей характеризуется доминированием институциональных инвесторов, которые выкупили 69% выпуска. Доля физических лиц в размещении составила менее 0,1%, что указывает на ограниченный доступ розничных инвесторов к данному выпуску в ходе первичных торгов.
Официальное сообщение биржи (KASE)
/KASE, 17.07.26/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2P00018773 (основная площадка KASE, категория "облигации", MFTFb7; 1 000 KZT, 5,0 млрд KZT; 17.07.26 – 17.07.30; 30/360) ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан". Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ------------------------------------------------------------------ ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: -------------------------------------------- --------------------- Число участников: 6 Число поданных заявок (всего / активных) 15 / 11 Объем активных заявок*, млн KZT: 6 001,0 Спрос к предложению: 120,0 % Ставка купона по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 16,9400 – максимальная 17,1000 – средневзвешенная 16,9600 / 16,9663 ------------------------------------------------------------------ * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 20,8 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 1,7 %, на долю других институциональных инвесторов – 57,5 %, на долю прочих юридических лиц – 20,0 %, на долю физических лиц – менее 0,1 %. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ----------------------------------------------- --------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 5 000 000 Объем удовлетворенных заявок, KZT: 5 000 000 000,0 Число удовлетворенных заявок: 9 Число участников, заявки которых удовлетворены: 5 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0 Ставка купона в удовлетворенных заявках, 16,9500 % годовых: --------------------------------------------------------------- В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 25,0 % от общего объема выкуплено банками, 2,0 % – брокерско-дилерскими организациями, 69,0 % – другими институциональными инвесторами, 4,0 % – прочими юридическими лицами, менее 0,1 % – физическими лицами. Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------- ---------------------------------- Дата торгов: 17.07.26 Объявленный объем размещения, KZT: 5 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: ставка купона Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 10:00–12:00 Время подтверждения заявок: 10:00–12:30 Время отсечения: 14:30 (Т+0) Дата и время оплаты: 17.07.26, 14:30 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо выше цены отсечения Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения заявок в зависимости от цен заявок: Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных заявок заявок в зависимости от очередности их подачи: Инициатор проведения торгов: АО "Halyk Finance" ------------------------------------------------------------------------ [2026-07-17]