27.08.2026 14:36
Нейтрально
2/5
АО "Home Credit Bank" (ДБ АО "Forte Bank") привлекло на KASE 25 августа 5,7 млрд KZT, разместив трехлетние облигации KZ2C00017523 (HCBNb29) под 17,50 % годовых
- Факт: 25 августа 2026 года АО Home Credit Bank разместило на KASE облигации KZ2C00017523 объемом 5,7 млрд KZT со ставкой 17,50% годовых и сроком погашения до 25 августа 2029 года.
- Для инвестора: Размещение позволяет эмитенту привлечь заемный капитал, а инвесторам — получить инструмент с фиксированной доходностью на три года.
- На что смотреть: Следующим этапом будет обращение данных облигаций на вторичном рынке, где будет формироваться их рыночная цена.
Эмитент привлек сумму, превышающую первоначальный план в 5 млрд KZT, что отражено в показателе спроса к предложению на уровне 114%. Основную часть выпуска выкупили институциональные инвесторы, на долю которых пришлось 87,7% активных заявок. Доля физических лиц в размещении составила менее 0,1%.
Облигации выпущены с номиналом 1 000 KZT и купоном 17,50% годовых. Сделки исполнены в полном объеме согласно данным Центрального депозитария ценных бумаг. Андеррайтером, который организовал выпуск и обеспечил его размещение, выступило АО Halyk Finance.
Облигации выпущены с номиналом 1 000 KZT и купоном 17,50% годовых. Сделки исполнены в полном объеме согласно данным Центрального депозитария ценных бумаг. Андеррайтером, который организовал выпуск и обеспечил его размещение, выступило АО Halyk Finance.
Официальное сообщение биржи (KASE)
/KASE, 25.08.26/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00017523 (основная площадка KASE, категория "облигации", HCBNb29; 1 000 KZT, 20,0 млрд KZT; 25.08.26 – 25.08.29; 30/360) АО "Home Credit Bank" (ДБ АО "Forte Bank"). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: -------------------------------------------------- ------------ Число участников: 2 Число поданных заявок (всего / активных): 4 / 4 Объем активных заявок*, млн KZT: 5 700,5 Спрос к предложению: 114,0 % Ставка купона по поданным заявкам, % годовых 17,5000 (по всем / активным): --------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю институциональных инвесторов пришлось 87,7 %, на долю прочих юридических лиц – 12,3 %, на долю физических лиц – менее 0,1 %. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ----------------------------------------------- --------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 5 700 475 Объем удовлетворенных заявок, KZT: 5 700 475 000,0 Число удовлетворенных заявок: 4 Число участников, заявки которых удовлетворены: 2 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 114,0 Ставка купона в удовлетворенных заявках, 17,5000 % годовых: --------------------------------------------------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------- ---------------------------------- Дата торгов: 25.08.26 Объявленный объем размещения, KZT: 5 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: ставка купона Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 10:00–12:00 Время подтверждения заявок: 10:00–12:30 Время отсечения: 14:30 (Т+0) Дата и время оплаты: 25.08.26, 14:30 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо выше цены отсечения Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения заявок в зависимости от цен заявок: Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных заявок заявок в зависимости от очередности их подачи: Инициатор проведения торгов: АО "Halyk Finance" ------------------------------------------------------------------------ Андеррайтером размещения облигаций является АО "Halyk Finance". [2026-08-25]