08.10.2026 18:19
Негатив
1/5
АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщает о выпуске облигаций на сумму 3,5 млрд китайских юаней
- Факт: 26 августа 2026 года компания закрыла книгу заявок на выпуск облигаций Dim Sum объемом 3,5 млрд китайских юаней с размещением 2 сентября 2026 года.
- Для инвестора: Привлечение средств на инвестиционную программу происходит через два транша: пятилетние облигации с купоном 2,3% и десятилетние с купоном 2,8%.
- На что смотреть: Следующим этапом станет фактическое размещение бумаг 2 сентября 2026 года.
Компания привлекает заемный капитал в китайских юанях для реализации инвестиционной программы. Выпуск разделен на две части с разными сроками погашения и процентными ставками. Облигации Dim Sum — это долговые инструменты, которые выпускаются нерезидентами Китая, но номинированы в юанях и торгуются на рынках за пределами материкового Китая.
Кредитный рейтинг Baa1 от агентства Moody’s указывает на уровень надежности эмитента. Стоимость заимствования характеризуется компанией как исторически низкая, что может снизить общие расходы на обслуживание долга по сравнению с предыдущими выпусками.
Кредитный рейтинг Baa1 от агентства Moody’s указывает на уровень надежности эмитента. Стоимость заимствования характеризуется компанией как исторически низкая, что может снизить общие расходы на обслуживание долга по сравнению с предыдущими выпусками.
Официальное сообщение биржи (KASE)
/KASE, 28.08.26/ – АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (тикер KASE – KMGZ) сообщило следующее: начало цитаты 26 августа текущего года АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) закрыло книгу заявок на выпуск еврооблигаций (Dim Sum) общим объемом 3,5 млрд китайских юаней. Выпуск позволил КМГ привлечь финансирование по исторически низкой для компании стоимости заимствования на рынке еврооблигаций. Средства будут направлены на финансирование масштабной инвестиционной программы КМГ. КМГ разместит пятилетние облигации объемом 1,5 млрд китайских юаней и ставкой купона 2,3% годовых (доходность – 2,45%), а также десятилетние облигации объемом 2 млрд китайских юаней и ставкой купона 2,8% годовых (доходность – 2,98%). Данным облигациям агентство Moody’s присвоило кредитный рейтинг Baa1, что соответствует рейтингу КМГ. Размещение запланировано на 2 сентября 2026 года. конец цитаты Полная версия пресс-релиза на казахском языке – https://kase.kz/files/emitters/KMGZ/9404-vypusk-obligatsii.pdf Полная версия пресс-релиза на русском языке – https://kase.kz/files/emitters/KMGZ/kmgz_relizs_280826_1.pdf Полная версия пресс-релиза на английском языке – https://kase.kz/files/emitters/KMGZ/kmgz_relizs__280826_eng.pdf [2026-08-28]