АО "Teniz Capital Investment Banking" сообщает о проведении 23 сентября глобального звонка для инвесторов в рамках планируемого размещения еврооблигаций Республики Казахстан

/KASE, 23.09.26/ – АО "Teniz Capital Investment Banking" в качестве 
казахстанского ведущего менеджера предоставило сегодня Казахстанской 
фондовой бирже (KASE) уведомление следующего содержания:

начало цитаты

НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ПУБЛИКУЕТСЯ В СОЕДИНЕННЫХ 
ШТАТАХ АМЕРИКИ, И ЕГО КОПИИ НЕ МОГУТ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ИЛИ 
НАПРАВЛЯТЬСЯ В СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ (ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА ОНО МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНО В 
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ НЕПОСРЕДСТВЕННО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ (QUALIFIED INSTITUTIONAL 
BUYERS), КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПРАВИЛЕ 144A В СООТВЕТСТВИИ С 
ЗАКОНОМ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА С ПОСЛЕДУЮЩИМИ 
ИЗМЕНЕНИЯМИ), КАНАДУ, АВСТРАЛИЮ, ЯПОНИЮ ИЛИ ЛЮБУЮ ИНУЮ 
ЮРИСДИКЦИЮ, В КОТОРОЙ ТАКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЯВЛЯЛОСЬ БЫ 
НЕЗАКОННЫМ.



Республика Казахстан – новый 5-летний выпуск в евро – объявление о 
мандате

Республика Казахстан, имеющая кредитные рейтинги Baa1 от Moody’s, BBB 
от S&P и BBB от Fitch (все прогнозы – "Стабильный"), назначила Citi, J.P. 
Morgan и Société Générale совместными ведущими менеджерами и 
совместными букраннерами (Joint Lead Managers and Joint Bookrunners), а 
Teniz Capital Investment Banking JSC – ведущим менеджером в Казахстане 
(Kazakhstan Lead Manager) для организации глобального звонка с 
инвесторами в 13:00 по лондонскому времени/ 17:00 по астанинскому 
времени, в среду, 23 сентября 2026 года, а также серии звонков с 
инвесторами на рынке инструментов с фиксированной доходностью, 
начиная с того же дня.

После этого, при благоприятных рыночных условиях, планируется 
размещение старших необеспеченных еврооблигаций эталонного объема, 
номинированных в евро, со сроком обращения 5 лет, в соответствии с Rule 
144A / Regulation S. Выпуск будет осуществлен в рамках программы GMTN 
Республики Казахстан и будет включен в листинг Лондонской фондовой 
биржи, Astana International Exchange (AIX) и Казахстанской фондовой биржи 
(KASE). Применяются соответствующие правила стабилизации, включая 
требования FCA/ICMA.



Республика Казахстан – EUR Reg S/144A, 5 лет – Глобальный звонок с 
инвесторами

Приглашаем вас принять участие в следующем онлайн-мероприятии на 
платформе NetRoadshow:

Среда, 23 сентября 2026 года, 17:00 по Астанинскому времени

Ссылка для регистрации:

Register Now

https://www.netroadshow.com/events/login/1PeTHmojHBOZfcWbydfNv8fMyCAmQ59E4vSgW

Для участия в видеовебинаре зарегистрируйтесь по указанной выше ссылке. 
После регистрации вы сможете:

- добавить онлайн-презентацию в свой календарь;

- получить доступ к онлайн-презентации.

Запись мероприятия:

После завершения звонка участники смогут посмотреть его запись по 
следующей ссылке:

https://www.netroadshow.com/events/login/1PeTHmojHBOZfcWbydfNv8fMyCAmQ59E4vSgW



Республика Казахстан – EUR Reg S/144A – Презентация для инвесторов

Для доступа к презентации перейдите по следующей ссылке:

https://www.netroadshow.com/events/login/1PeTHmojHBOZfcWbydfNv8fMyCAmQ59E4vSgW

ИЛИ

перейдите на www.netroadshow.com и введите код сделки:

KZ2026 (регистр не имеет значения)



Республика Казахстан – EUR Reg S/144A –Дополнение к Базовому 
меморандуму о предложении

Дополнение к Базовому меморандуму о предложении (Supplement to Base 
Offering Memorandum) доступно на сайте Лондонской фондовой биржи: 
https://www.londonstockexchange.com/news-article/91VR/publication-of-a-supplementary-prospectus/17801046



Настоящее объявление не является предложением ценных бумаг к продаже 
в Соединенных Штатах Америки, Канаде, Австралии, Японии или любой 
иной юрисдикции. Республика Казахстан не регистрировала и не намерена 
регистрировать ценные бумаги в какой-либо из указанных юрисдикций, а 
также не намерена проводить публичное предложение ценных бумаг в 
какой-либо из них.

В частности, никакие ценные бумаги Республики Казахстан, упомянутые в 
настоящем объявлении, не были и не будут зарегистрированы в 
соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года с последующими 
изменениями (Securities Act), и такие ценные бумаги не могут предлагаться, 
продаваться или поставляться на территории Соединенных Штатов либо 
американским лицам (U.S. persons), как данный термин определен в 
Regulation S в соответствии с Securities Act, или за их счет либо в их пользу, 
за исключением случаев, когда применяется освобождение от требований 
регистрации либо сделка не подпадает под требования регистрации в 
соответствии с Securities Act, а также при условии соблюдения применимого 
законодательства отдельных штатов США о ценных бумагах.

В Соединенных Штатах любое предложение будет осуществляться 
исключительно "квалифицированным институциональным покупателям" 
(qualified institutional buyers), как определено в Rule 144A, с использованием 
освобождения, предусмотренного Rule 144A в соответствии с Securities Act, 
либо иного применимого освобождения от регистрации или в рамках сделки, 
не подпадающей под требования регистрации Securities Act.

За пределами Соединенных Штатов любое предложение будет 
осуществляться лицам, не являющимся "американскими лицами" (U.S. 
persons), в соответствии с Regulation S в рамках Securities Act. 
Потенциальные приобретатели настоящим уведомляются о том, что 
продавцы или эмитенты ценных бумаг могут полагаться на освобождение от 
требований регистрации, предусмотренное Rule 144A Securities Act, либо на 
иное применимое освобождение от регистрации.

MiFID II / UK MiFIR: целевой рынок, определенный производителем 
продукта, ограничен исключительно приемлемыми контрагентами (eligible 
counterparties) и профессиональными клиентами (professional clients) по всем 
каналам распространения.

Настоящее объявление не является публичным предложением ценных 
бумаг в Соединенном Королевстве. Настоящее объявление адресовано 
исключительно:

(i) лицам, находящимся за пределами Соединенного Королевства; или

(ii) лицам, обладающим профессиональным опытом в вопросах инвестиций 
и подпадающим под действие статьи 19(5) Financial Services and Markets Act 
2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Order");

(iii) юридическим лицам с высоким уровнем собственного капитала (high net 
worth entities), подпадающим под действие статьи 49(2) Order; или

(iv) иным лицам, которым настоящее объявление может быть правомерно 
направлено

(все такие лица совместно именуются "соответствующими лицами" (relevant 
persons)).

Лица, не являющиеся соответствующими лицами, не должны 
предпринимать какие-либо действия на основании настоящего объявления 
или полагаться на него. Любые инвестиции или инвестиционная 
деятельность, к которым относится настоящее объявление, доступны 
исключительно соответствующим лицам и будут осуществляться 
исключительно с такими лицами. Любое лицо, не являющееся 
соответствующим лицом, не должно предпринимать действия или 
полагаться на настоящее объявление либо какую-либо содержащуюся в нем 
информацию.

Настоящее сообщение не направлено на формирование или поддержание 
интереса к каким-либо ценным бумагам и содействие их реализации и, 
соответственно, не является рекламой ценных бумаг в Республике 
Казахстан.

КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ ПОКУПАТЬ, 
ПРОДАВАТЬ ИЛИ УДЕРЖИВАТЬ ЦЕННЫЕ БУМАГИ И МОЖЕТ БЫТЬ 
ПЕРЕСМОТРЕН, ПРИОСТАНОВЛЕН ИЛИ ОТОЗВАН В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ 
ПРИСВОИВШЕЙ ЕГО РЕЙТИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. АНАЛОГИЧНЫЕ 
РЕЙТИНГИ, ПРИСВОЕННЫЕ РАЗЛИЧНЫМ ТИПАМ ЭМИТЕНТОВ И 
РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ ЦЕННЫХ БУМАГ, НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕЮТ 
ОДИНАКОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ. ЗНАЧЕНИЕ КАЖДОГО РЕЙТИНГА ДОЛЖНО 
АНАЛИЗИРОВАТЬСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ЛЮБОГО ДРУГОГО РЕЙТИНГА.

конец цитаты

[2026-09-23]