"BANK RBK" банкі" ақ 27 сәуірде облигацияларды жоспарлы орналастыру шеңберінде әлеуетті инвесторлармен жаһандық қоңырау жүргізілетіні туралы хабарлайды

/KASE, 27.04.26/ –"Teniz Capital Investment Banking" АҚ қазақстандық 
менеджер ретінде бүгін Қазақстандық қор биржасына (KASE) мынадай 
мазмұндағы хабарлама берді:

дәйексөздің басы

БІЛІКТІ ИНСТИТУЦИОНАЛДЫ САТЫП АЛУШЫЛАРДАН БАСҚА (ТӨМЕНДЕ 
АНЫҚТАЛҒАНДАЙ), СОНДАЙ-АҚ МҰНДАЙ ТАРАТУ ЗАҢСЫЗ БОЛЫП 
ТАБЫЛАТЫН КЕЗ КЕЛГЕН БАСҚА ЮРИСДИКЦИЯЛАРДАН БАСҚА, 
АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫНДА ТІКЕЛЕЙ НЕМЕСЕ ЖАНАМА ТҮРДЕ 
ТОЛЫҚ НЕМЕСЕ ІШІНАРА ТАРАТУ, ЖАРИЯЛАУ НЕМЕСЕ ТАРАТУ ҮШІН 
ЕМЕС

"Банк RBK" АҚ, Moody's-тен Ba2 және Fitch-тен BB (екеуі де тұрақты 
болжаммен) рейтингтері бар Қазақстанның жетекші әмбебап банктерінің бірі 
Citi және J. P. Morgan- бірлескен жетекші менеджерлер мен букраннерлер, 
ал Teniz Capital – инвесторлармен жаһандық қоңырауды (Global Investor Call) 
ұйымдастыру үшін Қазақстан бойынша менеджер етіп тағайындады, ол бүгін, 
27 сәуірде, Лондон уақыты бойынша 13:00-де / АҚШ шығыс уақыты бойынша 
08:00-де / Астана уақыты бойынша 17:00-де, сондай-ақ бүгінгі және ертеңгі 
күндер ішінде тіркелген кірістілігі бар құралдарға инвесторлармен виртуалды 
кездесулер сериясын ұйымдастырушысы етіп тағайындады.

Осыдан кейін, қолайлы нарықтық жағдайда, 5 жылдық аға қамтамасыз 
етілмеген облигацияларды АҚШ долларымен 144A/RegS форматында 
орналастыру жоспарлануда. FCA/ICMA тұрақтандыру ережелері қолданылады.

Өндірушінің мақсатты нарығы (UK MiFIR өнімді басқару талаптарына сәйкес): 
тек жарамды контрагенттер мен кәсіби тұтынушылар (барлық тарату 
арналары). ЕЭА немесе Ұлыбритания үшін PRIIPs сәйкес негізгі ақпарат 
құжаты (KID) дайын емес, өйткені өнім ЕЭА немесе Ұлыбританиядағы 
бөлшек инвесторларға арналмаған.

Осы хабарландыру Америка Құрама Штаттарында немесе кез келген басқа 
юрисдикцияда бағалы қағаздарды сатып алуға немесе жазылуға қандай да 
бір ұсыныстың немесе шақырудың бөлігі болып табылмайды және 
болашақта болмайды. Осы хабарландыру оларға тиіс бағалы қағаздар 
1933 жылдың АҚШ-тың Бағалы қағаздар туралы Заңына (өзгерістермен) 
("бағалы қағаздар туралы Заң") сәйкес тіркелмеген және тіркелмейтін және 
тіркеу талаптарынан немесе мұндай талаптарға жатпайтын мәмілелер 
шеңберінде ерекшеліктермен көзделген жағдайларды қоспағанда, АҚШ-та 
ұсынылуы немесе сатылуы мүмкін емес.

Бағалы қағаздар АҚШ-та Бағалы қағаздар туралы Заңның 144А Ережесіне 
сәйкес тек "білікті институционалды сатып алушыларға" (QIBs), ал АҚШ-тан 
тыс жерлерде S (Regulation S) Ережесі негізінде ұсынылады.

Ұлыбританияда бұл хабарлама Инвестициялар мәселелерінде кәсіби 
тәжірибесі бар адамдар (2005 жылғы қаржылық ілгерілету туралы бұйрықтың 
19(5) – бабына сәйкес), сондай-ақ аталған бұйрықтың 49(2) - бабына 
жататын адамдар (бірлесіп - "тиісті тұлғалар") арасында ғана таратылады. 
Осы хабарламаға жататын кез келген инвестициялар немесе инвестициялық 
қызмет тек осындай тұлғаларға ғана қолжетімді.

Еуропалық экономикалық аймаққа мүше мемлекеттерде бұл хабарлама 
2017/1129 (ЕО) регламентін түсінуде тек "білікті инвесторларға" бағытталған.

Сингапур (SFA өнімдерінің жіктелуі): Бағалы қағаздар және фьючерстер 
туралы Заңның (SFA) 309b бөліміне және тиісті норматвтергесәйкес 
облигациялар "белгіленген капитал нарығының өнімдері" және алынып 
тасталған инвестициялық өнімдер ретінде жіктеледі.

Осы хабарландыруда қамтылған ақпарат Қазақстан Республикасы 
заңнамасының талаптарына, сондай-ақ АХҚО-ның қолданылатын 
нормаларына сәйкес келетін жағдайларды қоспағанда, Қазақстанда бағалы 
қағаздармен мәмілелер жасауға ұсыныс немесе шақыру болып табылмайды.

Осы хабарландыру бағалы қағаздарды сату ұсынысы немесе мұндай 
әрекеттер заңсыз болып табылатын кез келген юрисдикцияда сатып алуға 
шақыру болып табылмайды. Осы хабарландыруға қол жеткізген тұлғалар 
қолданылатын шектеулермен өз бетінше танысуға және оларды сақтауға міндетті.

Осы хабарламада айтылған несиелік рейтингтер бағалы қағаздарды сатып 
алуға, сатуға немесе ұстауға ұсыныс болып табылмайды және кез келген 
уақытта өзгертілуі, тоқтатылуы немесе кері қайтарылуы мүмкін.

"Bank RBK" АҚ – Global Investor Call

"Банк RBK" АҚ өкілдейді:

- Наталья Акентьева — Басқарма төрағасы (CEO), Директорлар кеңесінің мүшесі

- Арман Токаров — Басқарма төрағасының бірінші орынбасары (CRO)

- Ербол Абдугалиев — Басқарма Төрағасының Орынбасары

- Юрген Ригтеринк — Тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің мүшесі

Күні: дүйсенбі, 27 сәуір

Уақыты: 13:00 (Лондон) / 08:00 (EST) / 17:00 (Астана)

Тіркелу:

https://evercall.co/oacc/58551

Жазбаға рұқсаттама:

Платформасы: https://dealroadshow.com

Рұқсаттама коды: RBKGIC26REPLAY

Тікелей сілтеме: https://dealroadshow.com/e/RBKGIC26REPLAY


"Банк RBK" АҚ – Инвесторларға арналған презентация

Платформасы: https://dealroadshow.com

Рұқсаттама коды: RBK2026

Тікелей сілтеме: https://dealroadshow.com/e/RBK2026

дәйексөздің соңы

[2026-04-27]