"HALYK FINANCE" ақ жаңа еурооблигацияларды шығару және "QAZAQGAZ" ұлттық компаниясы" ақ еурооблигацияларды сатып алу шеңберінде қазақстаннан әлеуетті инвесторлар үшін 2026 жылдың 27 сәуірінде телеконференция өткізілетіні туралы хабарлайды

/KASE, 27.04.26/ –"Halyk Finance" АҚ қазақстандық жетекші менеджер 
ретінде Қазақстандық қор биржасына (KASE) мынадай мазмұндағы 
хабарлама берді:

дәйексөздің басы

ОСЫ ХАБАРЛАМА МҰНДАЙ ТАРАТУ ЗАҢСЫЗ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН КЕЗ КЕЛГЕН 
ЮРИСДИКЦИЯДА ТАРАТЫЛУҒА ЖАТПАЙДЫ ЖӘНЕ МҰНДАЙ ЮРИСДИКЦИЯЛАРДАҒЫ 
НЕМЕСЕ ТҰРАТЫН АДАМДАРҒА АРНАЛМАҒАН

"QazaqGaz "Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы ("QazaqGaz"), Fitch-тен 
Moody's, BB+ ("Позитивті" болжамы) Baa2 ("Тұрақты" болжамы) рейтингтері 
бар Қазақстан Республикасының Мемлекеттік тігінен интеграцияланған 
ұлттық газ компаниясы, Citi және J. P. Morgan бірлескен жаһандық 
үйлестірушілер және бірлескен Букраннерлер, MUFG және Oman Investment 
Bank – бірлескен жетекші менеджерлер және бірлескен Букраннерлер 
ретінде, "Halyk Finance" АҚ – қазақстандық жетекші менеджер және Freedom 
Finance Global PLC – инвесторлармен 2026 жылдың 27 сәуірінде 
инвесторлармен жаһандық конференцияны ұйымдастыру үшін қазақстандық 
бірлескен менеджер ретінде әрекет етуге Лондон уақыты бойынша 14:00 / 
Астана уақыты бойынша 18: 00, сондай-ақ 2026 жылдың 27 сәуірінден 
бастап борыштық капитал нарығында инвесторлармен кездесулер 
сериясын ұйымдастыруға өкілдеді.

Әрі қарай, нарықтық жағдайларға байланысты S ережесі мен 144A 
Ережесіне (Reg S / Rule 144A) сәйкес АҚШ долларында көрсетілген 
10 жылдық аға кепілдендірілмеген кепілдендірілген еурооблигацияларды 
орналастыру, Moody's-тен Baa2 және S&P-ден BB+ күтілетін рейтингтері 
болуы мүмкін. FCA / ICMA тұрақтандыру ережелері қолданылады

Қосымша, QazaqGaz өзінің купондық мөлшерлемесі 4,375 % және өтеу 
мерзімі 2027 жылы болатын өтелмеген еурооблигацияларын ұстаушыларды 
(бұдан әрі – "облигациялар") 750 000 000 АҚШ доллары (айналыста – 
706 320 000 АҚШ доллары) сомасындағы облигацияларды ақшақаражатына 
сатып алу жөніндегі тендерге қатысуға шақыру туралы хабарлайды. Ерте 
өтінімдерді қабылдаудың аяқталу мерзімі 2026 жылдың 11 мамырына, ал 
дауыс берудің соңғы мерзімі 2026 жылдың 15 мамырына белгіленді. 
Облигация ұстаушыларға көрсетілген ұсыныс туралы толық ақпарат KASE 
веб-сайтында жарияланған.

"Halyk Finance" АҚ қазақстандық жетекші менеджер ретінде әрекет ете 
отырып, 2026 жылдың 27 сәуірінде Астана уақыты бойынша сағат 18:00-де 
өтетін жаһандық және қазақстандық инвесторлармен телеконференция 
өткізілетіні туралы хабарлайды.

Барлық мәселелер бойынша, сондай-ақ Қазақстаннан келген инвесторлар 
үшін телеконференцияға тіркелу мақсатында "Halyk Finance" АҚ өкілдеріне 
келесі байланыстар бойынша хабарласуларыңызды сұраймыз: +7 (727) 339-
43-77/88 (вн. 3373, 3448, 3419), ib@halykfinance.kz.

Телеконференцияға сілтеме тіркелген қатысушыларға электрондық пошта 
арқылы жіберіледі.

ОСЫ ХАБАРЛАНДЫРУ ("ХАБАРЛАНДЫРУ") АҚПАРАТТЫҚ МЕМОРАНДУММЕН БІРГЕ ҚАРАЛУЫ 
ТИІС. ХАБАРЛАНДЫРУ МЕН АҚПАРАТТЫҚ МЕМОРАНДУМДА ОРНАЛАСТЫРУҒА ҚАТЫСТЫ КЕЗ 
КЕЛГЕН ШЕШІМ ҚАБЫЛДАҒАНҒА ДЕЙІН МҰҚИЯТ ЗЕРДЕЛЕУ ҚАЖЕТ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ БАР. 
ОСЫ ХАБАРЛАНДЫРУДЫҢ НЕМЕСЕ АҚПАРАТТЫҚ МЕМОРАНДУМНЫҢ МАЗМҰНЫНА, СОНДАЙ-АҚ 
ҚАЖЕТТІ ІС-ӘРЕКЕТТЕРГЕ ҚАТЫСТЫ КҮМӘН ТУЫНДАҒАН ЖАҒДАЙДА, САЛЫҚ САЛУ 
МӘСЕЛЕЛЕРІН ҚОСА АЛҒАНДА, ӨЗ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖӘНЕ ЗАҢГЕРЛІК КОНСУЛЬТАЦИЯСЫНА 
СІЗДІҢ БРОКЕРІҢІЗГЕ, БАНК МЕНЕДЖЕРІНЕ, ЗАҢ КОНСУЛЬТАНТЫНА, БУХГАЛТЕРГЕ 
НЕМЕСЕ ӨЗГЕ ДЕ ТӘУЕЛСІЗ ҚАРЖЫ КЕҢЕСШІСІНЕ ДЕРЕУ ЖҮГІНУ ҰСЫНЫЛАДЫ. ОСЫ 
ХАБАРЛАНДЫРУ ТЕК АҚПАРАТТЫҚ СИПАТТА БОЛАДЫ, ОРНАЛАСТЫРУ ТЕК ҚАНА 
АҚПАРАТТЫҚ МЕМОРАНДУМ НЕГІЗІНДЕ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ЗАҢНАМАМЕН РҰҚСАТ 
ЕТІЛГЕН ЮРИСДИКЦИЯЛАРДА ҒАНА ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ. ОСЫ ХАБАРЛАНДЫРУ ЖӘНЕ 
ОНДАҒЫ АҚПАРАТ КОМПАНИЯНЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫН САТУ НЕМЕСЕ ОЛАРҒА ЖАЗЫЛУ 
БОЙЫНША ҚАНДАЙ ДА БІР ҰСЫНЫСТЫҢ НЕМЕСЕ ЖАРНАМАНЫҢ БӨЛІГІ БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ 
ЖӘНЕ ҚҰРМАЙДЫ, СОНДАЙ-АҚ МҰНДАЙ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ САТЫП АЛУҒА НЕМЕСЕ ОЛАРҒА 
ЖАЗЫЛУҒА ШАҚЫРУ НЕМЕСЕ ЫНТАЛАНДЫРУ БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ. КОМПАНИЯНЫҢ 
БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ 1933 ЖЫЛҒЫ АҚШ – ТЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢЫНА 
(ӨЗГЕРІСТЕРДІ ЕСКЕРЕ ОТЫРЫП) (БҰДАН ӘРІ - "БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢ") 
СӘЙКЕС ТІРКЕЛМЕГЕН ЖӘНЕ ТІРКЕЛМЕЙДІ ЖӘНЕ 144A БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢЫНЫҢ 
ЕРЕЖЕСІНЕ СӘЙКЕС БІЛІКТІ ИНСТИТУЦИОНАЛДЫҚ САТЫП АЛУШЫЛАРДЫ (QUALIFIED 
INSTITUTIONAL BUYERS) ҚОСПАҒАНДА, АҚШ АУМАҒЫНДА ҰСЫНЫЛМАЙДЫ, САТЫЛМАЙДЫ 
НЕМЕСЕ БЕРІЛМЕЙДІ.

ОСЫ ХАБАРЛАНДЫРУ ТЕК ҚАНА АҚПАРАТТЫҚ МАҚСАТТАРДА БЕРІЛЕДІ ЖӘНЕ КЕЗ КЕЛГЕН 
ӨЗГЕ ТҰЛҒАЛАРҒА ТОЛЫҚ НЕМЕСЕ ІШІНАРА КӨШІРУГЕ НЕМЕСЕ ТАРАТУҒА ЖАТПАЙДЫ. 
АТАП АЙТҚАНДА, ОСЫ ХАБАРЛАНДЫРУ ДА, ОНЫҢ КӨШІРМЕЛЕРІ ДЕ ТІКЕЛЕЙ НЕМЕСЕ 
ЖАНАМА ТҮРДЕ АҚШ, АВСТРАЛИЯ, КАНАДА, ЖАПОНИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, БІРІККЕН АРАБ 
ӘМІРЛІКТЕРІ (ДУБАЙДЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ОРТАЛЫҒЫН ҚОСПАҒАНДА), ДУБАЙ, 
СИНГАПУР ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ОРТАЛЫҒЫ 
АУМАҚТАРЫНА НЕМЕСЕ ОСЫНДАЙ ТАРАЛУ ОРЫН АЛҒАН КЕЗ КЕЛГЕН ӨЗГЕ ЮРИСДИКЦИЯҒА 
ЖІБЕРІЛМЕЙДІ НЕМЕСЕ ТАРАТЫЛМАЙДЫ БҰЛ ҚОЛДАНЫСТАҒЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ 
ЗАҢНАМАҒА СӘЙКЕС ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАТЫН ЖАҒДАЙЛАРДЫ ҚОСПАҒАНДА, ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. 
ОСЫ ШЕКТЕУЛЕРДІ САҚТАМАУ АҚШ НЕМЕСЕ БАСҚА МЕМЛЕКЕТТЕРДІҢ ЗАҢНАМАСЫН БҰЗУҒА 
ӘКЕЛУІ МҮМКІН.

ОСЫ ХАБАРЛАНДЫРУ АРҚЫЛЫ ЕШҚАНДАЙ АҚША ҚАРАЖАТЫ, БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НЕМЕСЕ 
ӨЗГЕ СЫЙАҚЫ СҰРАЛМАЙДЫ ЖӘНЕ ОСЫ ХАБАРЛАНДЫРУҒА ЖАУАП РЕТІНДЕ ЖІБЕРІЛГЕН 
КЕЗ КЕЛГЕН ОСЫНДАЙ ҚАРАЖАТ НЕМЕСЕ СЫЙАҚЫ ҚАБЫЛДАНБАЙДЫ. ОСЫ 
ХАБАРЛАНДЫРУДЫ ЖӘНЕ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУҒА БАЙЛАНЫСТЫ КЕЗ КЕЛГЕН 
ӨЗГЕ ҚҰЖАТТАРДЫ НЕМЕСЕ МАТЕРИАЛДАРДЫ УӘКІЛЕТТІ ТҰЛҒА 2000 ЖЫЛҒЫ ҰЛЫБРИТАНИЯНЫҢ 
"ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР ЖӘНЕ НАРЫҚТАР ТУРАЛЫ" ЗАҢЫНЫҢ 21-БӨЛІМІНІҢ МАҚСАТТАРЫ 
ҮШІН МАҚҰЛДАМАҒАН (ӨЗГЕРІСТЕРДІ ЕСКЕРЕ ОТЫРЫП). ТИІСІНШЕ, БҰЛ ХАБАРЛАНДЫРУ 
ТАРАТЫЛМАЙДЫ ЖӘНЕ ҰЛЫБРИТАНИЯДА КӨПШІЛІККЕ БЕРІЛМЕУІ КЕРЕК.

ОСЫ ХАБАРЛАНДЫРУ ТЕК ҚАНА МЫНАЛАРҒА ЖОЛДАНҒАН:

(I) ҰЛЫБРИТАНИЯДАН ТЫС ЖЕРДЕ ТҰРАТЫН АДАМДАРҒА;

(II) ИНВЕСТИЦИЯЛАР МӘСЕЛЕЛЕРІНДЕ КӘСІБИ ТӘЖІРИБЕСІ БАР ЖӘНЕ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ 
КӘСІПҚОЙЛАР ҰЙҒАРЫМЫНА ЖАТАТЫН АДАМДАРҒА (2005 ЖЫЛҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ІЛГЕРІЛЕТУ 
ТУРАЛЫ БҰЙРЫҚТЫҢ 19(5) - БАБЫ);

(III) КӨРСЕТІЛГЕН БҰЙРЫҚТЫҢ 49(2)(A)–(D) - БАБЫНЫҢ ЕРЕЖЕЛЕРІНЕ ЖАТАТЫН 
АДАМДАРҒА;

(IV) ОСЫ ХАБАРЛАНДЫРУ ЗАҢДЫ ТҮРДЕ ЖІБЕРІЛУІ МҮМКІН ӨЗГЕ ТҰЛҒАЛАРҒА 
(БІРЛЕСІП "ТИІСТІ ТҰЛҒАЛАР"ДЕП АТАЛАДЫ). ОСЫ ХАБАРЛАНДЫРУ ЖАТАТЫН КЕЗ 
КЕЛГЕН ИНВЕСТИЦИЯЛАР НЕМЕСЕ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ ТЕК ТИІСТІ ТҰЛҒАЛАР 
ҮШІН ҚОЛЖЕТІМДІ.

БҰЛ ХАБАРЛАНДЫРУ МҰНДАЙ ТАРАТУ ЗАҢНАМАҒА ҚАЙШЫ КЕЛЕТІН НЕМЕСЕ ТІРКЕУДІ 
ҚАЖЕТ ЕТЕТІН ЮРИСДИКЦИЯЛАРДАҒЫ КЕЗ КЕЛГЕН АДАМДАР НЕМЕСЕ ҰЙЫМДАР ТАРАТУҒА 
НЕМЕСЕ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛМАҒАН. БҰЛ ХАБАРЛАНДЫРУ ТЕК ҚАРЖЫ ИНСТИТУТТАРЫ 
МЕН КӘСІБИ ИНВЕСТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН ЖӘНЕ БӨЛШЕК ИНВЕСТОРЛАРҒА АРНАЛМАҒАН. 
МАҚСАТТЫ НАРЫҚ (MIFID II / UK MIFIR): ТЕК БІЛІКТІ КОНТРАГЕНТТЕР МЕН 
КӘСІБИ КЛИЕНТТЕР (БАРЛЫҚ ТАРАТУ АРНАЛАРЫ).

PRIIPS: НЕГІЗГІ АҚПАРАТТЫҚ ҚҰЖАТ (KID) ДАЙЫНДАЛМАҒАН, ӨЙТКЕНІ 
ӨНІМ ЕЭА-ДАҒЫ БӨЛШЕК ИНВЕСТОРЛАРҒА АРНАЛМАҒАН. ОСЫ 
ХАБАРЛАНДЫРУ АҢДАТПА БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ ЖӘНЕ ҰСЫНЫС 
ҚҰЖАТЫ БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ. АҢДАТПА ЕО 2017/1129 РЕГЛАМЕНТІНЕ 
СӘЙКЕС ДАЙЫНДАЛМАҒАН ЖӘНЕ ДАЙЫНДАЛМАЙДЫ.

ОСЫ ХАБАРЛАНДЫРУДЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ 
НАРЫҒЫН РЕТТЕУ ЖӘНЕ ДАМЫТУ ЖӨНІНДЕГІ АГЕНТТІГІ НЕМЕСЕ 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨЗГЕ ДЕ МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНЫ 
ТІРКЕМЕГЕН, МАҚҰЛДАМАҒАН НЕМЕСЕ ӨЗГЕШЕ ТҮРДЕ КЕЛІСПЕКЕН. 
ОСЫ ХАБАРЛАНДЫРУДА ҚАМТЫЛҒАН АҚПАРАТ ЖЕРГІЛІКТІ 
ОРНАЛАСТЫРУ (LOCAL OFFERING REQUIREMENT) ТАЛАПТАРЫН 
САҚТАУ ЖАҒДАЙЛАРЫН ҚОСПАҒАНДА, СОНДАЙ-АҚ БҰҒАН ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢНАМАСЫНДА ЖӘНЕ "АСТАНА" ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ҚАРЖЫ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ (AIFC) АКТІЛЕРІНДЕ РҰҚСАТ ЕТІЛГЕН АДАМДАР 
ҮШІН ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРМЕН 
МӘМІЛЕЛЕР ЖАСАУҒА ҰСЫНЫС НЕМЕСЕ ШАҚЫРУ БОЛЫП 
ТАБЫЛМАЙДЫ. ОСЫ ХАБАРЛАНДЫРУ AIFC ЗАҢНАМАСЫ МЕН 
ЕРЕЖЕЛЕРІНІҢ ТАЛАПТАРЫНА ТОЛЫҚ СӘЙКЕСТІК ЖАҒДАЙЛАРЫН 
ҚОСПАҒАНДА, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢНАМАСЫН 
ТҮСІНУДЕ ЖАРНАМА БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ. "LOCAL OFFERING 
REQUIREMENT" ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНАН ТЫС ЖЕРДЕ 
ОРНАЛАСТЫРУМЕН БІР МЕЗГІЛДЕ ШЫҒАРЫЛЫМНЫҢ ЖАЛПЫ 
КӨЛЕМІНІҢ КЕМІНДЕ 30% - Ы AIX АРҚЫЛЫ ҰСЫНЫЛУЫ ТИІС ЕКЕНІН 
БІЛДІРЕДІ, БҰЛ РЕТТЕ ЖАЛПЫ КӨЛЕМНІҢ КЕМІНДЕ 20% - Ы KASE ЖӘНЕ 
AIX АРҚЫЛЫ ОРНАЛАСТЫРЫЛАДЫ. ОСЫ ХАБАРЛАНДЫРУДЫ АЛУ 
АРҚЫЛЫ СІЗ КЕЛЕСІНІ РАСТАЙСЫЗ:
(A) СІЗ БІЛІКТІ ИНСТИТУЦИОНАЛДЫ САТЫП АЛУШЫСЫЗ (QIB) НЕМЕСЕ 
АҚШ-ТАН ТЫС ЖЕРДЕ БОЛАСЫЗ;
(B) ЕГЕР СІЗ ҰЛЫБРИТАНИЯДА БОЛСАҢЫЗ – СІЗ ТИІСТІ АДАМСЫЗ;
(C) СІЗ БҰЛ АҚПАРАТТЫ ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ЗАҢНАМАҒА СӘЙКЕС АЛУҒА 
ҚҰҚЫҒЫҢЫЗ БАР.

РЕЙТИНГ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ САТЫП АЛУ, САТУ НЕМЕСЕ ҰСТАУ 
ТУРАЛЫ ҰСЫНЫСТЫ БІЛДІРМЕЙДІ ЖӘНЕ ОНЫ КЕЗ-КЕЛГЕН УАҚЫТТА 
ОСЫНДАЙ РЕЙТИНГ БЕРГЕН ҰЙЫМ ҚАЙТА ҚАРАУЫ, ТОҚТАТА ТҰРУЫ 
НЕМЕСЕ ҚАЙТАРЫП АЛУЫ МҮМКІН. ЭМИТЕНТТЕРДІҢ ӘРТҮРЛІ ТҮРЛЕРІ 
МЕН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ӘРТҮРЛІ ТҮРЛЕРІ ҮШІН ҰҚСАС 
РЕЙТИНГТЕР МІНДЕТТІ ТҮРДЕ БІРДЕЙ МАҒЫНАНЫ БІЛДІРМЕЙДІ. ӘРБІР 
РЕЙТИНГТІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ КЕЗ КЕЛГЕН БАСҚА РЕЙТИНГКЕ 
ҚАРАМАСТАН ТАЛДАНУЫ КЕРЕК.

дәйексөздің соңы

[2026-04-27]