АО "Teniz Capital Investment Banking" сообщило об успешном завершении сделок по размещению еврооблигаций Министерства финансов Республики Казахстан

/KASE, 25.06.25/ – АО "Teniz Capital Investment Banking" предоставило 
Казахстанской фондовой бирже (KASE) уведомление следующего 
содержания:

начало цитаты

АО "Teniz Capital" сообщает, что в рамках программы по первичному 
размещению облигаций Министерства Финансов Республики Казахстан 
(Эмитент), выпускаемых в соответствии с законодательством иностранного 
государства, (далее – Еврооблигации) разместило два выпуска 
еврооблигаций, деноминированных в долларах: 7-летние и 12-летние 
еврооблигации.

Сбор заявок на приобретение Еврооблигаций состоялся 24 июня 2025 года. 
На территории Республики Казахстан сбор заявок проводился через 
подписку на АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – KASE) и 
Астанинская международная биржа (далее – AIX).

При открытии книги заявок индикативная доходность к погашению была 
установлена в диапазоне 5,25% годовых для 7-летних еврооблигаций и 
5,625% годовых для 12-летних еврооблигаций в долларах США. В процессе 
сбора заявок наблюдался высокий спрос со стороны международных и 
казахстанских инвесторов. В результате Эмитент разместил:

- 7-летние еврооблигации, деноминированные в долларах США, с 
  доходностью к погашению на уровне 5% и купонной ставкой 5%;

- 12-летние еврооблигации, деноминированные в долларах США, с 
  доходностью к погашению на уровне 5,5% и купонной ставкой 5,5%.

По итогам размещения долларовых облигаций Эмитента заявки инвесторов 
на KASE, сформировавшие совокупный спрос в размере около 350 млн 
долларов США, были удовлетворены в объеме 206,7 млн долларов США.

Листинг еврооблигаций осуществлен на KASE, AIX и на Лондонской 
фондовой бирже.

АО "Teniz Capital" также сообщает, что дата расчетов по долларовым 
еврооблигациям Эмитента (тикер – KZ_24_3207, ISIN: XS3093655341; тикер – 
KZ_25_3707, ISIN: XS3093658014) установлена на 1 июля 2025 года.

Для осуществления расчетов инвесторам, заявки которых были 
удовлетворены, необходимо обеспечить поставку денег на счет АО 
"Клиринговый центр KASE" (Центральный Контрагент) в АО "Центральный 
депозитарий ценных бумаг" не позднее 16:00, 30 июня 2025 года.

Ответственность за поставку денег для осуществления расчетов на счет 
АО "Клиринговый центр KASE" (Центральный Контрагент) в АО "Центральный 
депозитарий ценных бумаг" не позднее 16:00, 30 июня 2025 года несет 
участник торгов, подавший заявку на покупку.

По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации, 
просим обращаться к представителям АО "Teniz Capital" по следующим 
контактам:

+7 776 306 77 27

+7 775 714 81 65

treasury@tenizcap.kz

ib@tenizcap.kz

конец цитаты

[2025-06-25]