АО "банк "BANK RBK" объявляет о проведении 27 апреля глобального звонка с потенциальными инвесторами в рамках планируемого размещения облигаций

/KASE, 27.04.26/ – АО "Teniz Capital Investment Banking" в качестве 
казахстанского менеджера предоставило сегодня Казахстанской фондовой 
бирже (KASE) уведомление следующего содержания:

начало цитаты

НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, 
ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В 
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ (КАК 
ОПРЕДЕЛЕНО НИЖЕ), А ТАКЖЕ В ЛЮБЫХ ИНЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ, ГДЕ 
ТАКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ

АО "Банк RBK", один из ведущих универсальных банков Казахстана, с 
рейтингами Ba2 от Moody’s и BB от Fitch (оба со стабильным прогнозом), 
назначил Citi и J.P. Morgan в качестве совместных ведущих менеджеров и 
букраннеров, а Teniz Capital — в качестве менеджера по Казахстану для 
организации глобального звонка с инвесторами (Global Investor Call), 
который состоится сегодня, 27 апреля, в 13:00 по лондонскому времени / 
08:00 по восточному времени США / 17:00 по времени Астаны, а также серии 
виртуальных встреч с инвесторами в инструменты с фиксированной 
доходностью в течение сегодняшнего и завтрашнего дней.

После этого, при благоприятных рыночных условиях, планируется 
размещение 5-летних старших необеспеченных облигаций в долларах США 
в формате 144A/RegS. Применяются правила стабилизации FCA/ICMA.

Целевой рынок производителя (в соответствии с требованиями продуктового 
управления UK MiFIR): исключительно допустимые контрагенты и 
профессиональные клиенты (все каналы дистрибуции). Документ с ключевой 
информацией (KID) в соответствии с PRIIPs для ЕЭЗ или Великобритании не 
подготовлен, поскольку продукт не предназначен для розничных инвесторов 
в ЕЭЗ или Великобритании.

Настоящее объявление не является и не составляет часть какого-либо 
предложения или приглашения к приобретению или подписке на ценные 
бумаги в Соединенных Штатах Америки или в любой иной юрисдикции. 
Ценные бумаги, к которым относится данное объявление, не были и не 
будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 
1933 года (с изменениями) ("Закон о ценных бумагах") и не могут 
предлагаться или продаваться в США, за исключением случаев, 
предусмотренных исключениями из требований регистрации либо в рамках 
сделок, не подпадающих под такие требования.

Ценные бумаги будут предлагаться в США исключительно 
"квалифицированным институциональным покупателям" (QIBs) в 
соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах, а за пределами 
США – на основании Положения S (Regulation S).

В Великобритании данное сообщение распространяется исключительно 
среди лиц, обладающих профессиональным опытом в вопросах инвестиций 
(в соответствии со статьей 19(5) Приказа о финансовом продвижении 2005 
года), а также лиц, подпадающих под статью 49(2) указанного Приказа 
(совместно – "релевантные лица"). Любые инвестиции или инвестиционная 
деятельность, к которым относится данное сообщение, доступны только 
таким лицам.

В государствах-членах Европейской экономической зоны данное сообщение 
адресовано исключительно "квалифицированным инвесторам" в понимании 
Регламента (ЕС) 2017/1129.

Сингапур (классификация продуктов SFA): в соответствии с разделом 309B 
Закона о ценных бумагах и фьючерсах (SFA) и соответствующими 
нормативами, облигации классифицируются как "предписанные продукты 
рынка капитала" и исключенные инвестиционные продукты.

Информация, содержащаяся в настоящем объявлении, не является 
предложением или приглашением к совершению сделок с ценными 
бумагами в Казахстане, за исключением случаев, соответствующих 
требованиям законодательства Республики Казахстан, а также применимым 
нормам МФЦА.

Настоящее объявление не является предложением продажи ценных бумаг 
или приглашением к покупке в любой юрисдикции, где такие действия 
являются незаконными. Лица, получившие доступ к данному объявлению, 
обязаны самостоятельно ознакомиться с применимыми ограничениями и 
соблюдать их.

Кредитные рейтинги, упомянутые в данном сообщении, не являются 
рекомендацией к покупке, продаже или удержанию ценных бумаг и могут 
быть изменены, приостановлены или отозваны в любое время.

АО "Bank RBK" – Global Investor Call

АО "Банк RBK" будет представлено:

- Наталья Акентьева — Председатель Правления (CEO), член Совета 
  директоров

- Арман Токаров — Первый заместитель Председателя Правления (CRO)

- Ербол Абдугалиев — Заместитель Председателя Правления

- Юрген Ригтеринк — Независимый директор, член Совета директоров

Дата: понедельник, 27 апреля

Время: 13:00 (Лондон) / 08:00 (EST) / 17:00 (Астана)

Регистрация:

https://evercall.co/oacc/58551

Доступ к записи:

Платформа: https://dealroadshow.com

Код доступа: RBKGIC26REPLAY

Прямая ссылка: https://dealroadshow.com/e/RBKGIC26REPLAY



АО "Банк RBK" – Презентация для инвесторов

Платформа: https://dealroadshow.com

Код доступа: RBK2026

Прямая ссылка: https://dealroadshow.com/e/RBK2026

конец цитаты

[2026-04-27]