АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" привлекло на KASE 24 ноября 50,0 млрд тенге, разместив 17-месячные облигации KZ2C00016160 (BTRKb28) под 17,95 % годовых

/KASE, 24.11.25/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой 
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению 
облигаций KZ2C00016160 (основная площадка KASE, категория 
"облигации", BTRKb28; 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 24.11.25 – 24.04.27; 
30/360) АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" на 
приведенных ниже условиях.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-----------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                         24.11.25                          
Объявленный объем размещения, тенге: 50 000 000 000                    
Размер лота, шт.:                    1                                 
Предмет торга:                       ставка купона                     
Вид заявок на покупку:               лимитированные                    
Способ подачи заявок:                закрытый                          
Время приема заявок:                 10:00–12:00                       
Время подтверждения заявок:          10:00–12:30                       
Время отсечения:                     13:00 (Т+0)                       
Дата и время оплаты:                 24.11.25, 13:00                   
Метод отсечения заявок:              отсекаются заявки, цены которых   
                                     равны либо выше цены отсечения    
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения          
заявок в зависимости от цен заявок:                                    
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных       
заявок в зависимости от очередности  заявок                            
их подачи:                                                             
Инициатор проведения торгов:         АО "Alatau City Invest", АО "Halyk
                                     Finance"                          
-----------------------------------------------------------------------

С 15:00 до 15:30 времени г. Астана в торговой системе KASE состоялись 
специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на 
приведенных ниже условиях.

УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
-------------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                           24.11.25                          
Объявленный объем доразмещения, тенге: 1 000 000 000                     
Время приема заявок:                   13:30–14:00                       
Время подтверждения заявок:            13:30–14:00                       
Время отсечения:                       14:30 (Т+0)                       
Дата и время оплаты:                   24.11.25, 14:30                   
Инициатор проведения торгов:           АО "Alatau City Invest", АО "Halyk
                                       Finance"                          
-------------------------------------------------------------------------

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:                                
-------------------------------------------- -------------------
Число участников:                            9                  
Число поданных заявок (всего / активных),    19 / 15            
Объем активных заявок*, млн тенге,           131 300,0          
Спрос к предложению:                         х2,6 раза          
Ставка купона по поданным заявкам, % годовых (всего / активных):
– минимальная                                17,8500            
– максимальная                               18,0000            
– средневзвешенная                           17,9703 / 17,9556  
----------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками       
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,             
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. 

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 45,7 %, на 
долю других институциональных инвесторов – 25,7%, на долю прочих 
юридических лиц – 28,6 %.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:                             
----------------------------------------------- ---------------
Число участников:                               4              
Число поданных заявок (всего / активных):       7 / 7          
Объем активных заявок*, млн тенге:              11 800,0       
Спрос к предложению:                            х11,8 раз      
----------------------------------------------- ---------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками      
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,            
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 42,4 %, на 
долю других институциональных инвесторов – 36,4 %, на долю прочих 
юридических лиц – 21,2 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ С УЧЕТОМ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:                    
----------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        50 000 000      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            50 000 000 000,0
Число удовлетворенных заявок:                   5               
Число участников, заявки которых удовлетворены: 4               
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       100,0           
Ставка купона в удовлетворенных заявках,        17,9500         
% годовых:                                                      
----------------------------------------------------------------

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 50,0 % от 
общего объема выкуплено банками, 2,0 % – другими институциональными 
инвесторами, 48,0 % – прочими юридическими лицами.

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" сделки по 
данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов 
исполнены.

Более подробная информация о выпуске указанных облигаций 
опубликована по ссылке https://kase.kz/ru/investors/bonds/BTRKb28

[2025-11-24]