АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" привлекло на KASE 10 декабря 100,0 млрд тенге, разместив 16-месячные облигации KZ2C00014041 (BTRKb26) под 17,30 % годовых

/KASE, 10.12.25/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой 
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению 
облигаций KZ2C00014041 (основная площадка KASE, категория 
"облигации", BTRKb26; 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 10.12.25 – 10.04.27; 
30/360) АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" на 
приведенных ниже условиях.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-------------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                         10.12.25                            
Объявленный объем размещения, тенге: 100 000 000 000                     
Размер лота, шт.:                    1                                   
Предмет торга:                       ставка купона                       
Вид заявок на покупку:               лимитированные                      
Способ подачи заявок:                закрытый                            
Время приема заявок:                 10:00–12:00                         
Время подтверждения заявок:          10:00–12:30                         
Время отсечения:                     13:00 (Т+0)                         
Дата и время оплаты:                 10.12.25, 13:00                     
Метод отсечения заявок:              отсекаются заявки, цены которых     
                                     равны либо выше цены отсечения      
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения            
заявок в зависимости от цен заявок:                                      
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных         
заявок в зависимости от очередности  заявок                              
их подачи:                                                               
Инициатор проведения торгов:         АО "Halyk Finance" и АО "Alatau City
                                     Invest"                             
-------------------------------------------------------------------------

С 14:00 до 15:00 времени г. Астана в торговой системе KASE состоялись 
специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на 
приведенных ниже условиях.

УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
--------------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                           10.12.25                           
Объявленный объем доразмещения, тенге: 79 350 000 000                     
Время приема заявок:                   14:00–15:00                        
Время подтверждения заявок:            14:00–15:00                        
Время отсечения:                       15:30 (Т+0)                        
Дата и время оплаты:                   10.12.25, 15:30                    
Инициатор проведения торгов:           АО "Halyk Finance" и АО "Alatau City
                                       Invest"
--------------------------------------------------------------------------

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:                                
-------------------------------------------- -------------------
Число участников:                            11                 
Число поданных заявок (всего / активных),    26 / 14            
Объем активных заявок*, млн тенге,           79 900,0           
Спрос к предложению:                         79,9 %             
Ставка купона по поданным заявкам, % годовых (всего / активных):
– минимальная                                16,9000            
– максимальная                               18,0000            
– средневзвешенная                           16,8961 / 17,3529  
----------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками       
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,             
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. 

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 60,1 %, на 
долю других институциональных инвесторов – 21,3%, на долю прочих 
юридических лиц – 18,6 %.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:                             
------------------------------------------------ --------------
Число участников:                                5             
Число поданных заявок (всего / активных):        7 / 6         
Объем активных заявок*, млн тенге:               79 650,0      
Спрос к предложению:                             100,4%        
------------------------------------------------ --------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками      
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,            
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 24,3 %, на 
долю других институциональных инвесторов – 62,8 %, на долю прочих 
юридических лиц – 12,9 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ С УЧЕТОМ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:                     
-----------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        100 000 000      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            100 000 000 000,0
Число удовлетворенных заявок:                   14               
Число участников, заявки которых удовлетворены: 8                
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       100,0            
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса:      62,7             
Ставка купона в удовлетворенных заявках,        17,3000          
% годовых:                                                       
-----------------------------------------------------------------

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 19,4 % от 
общего объема выкуплено банками, 66,7 % – другими институциональными 
инвесторами, 14,0 % – прочими юридическими лицами.

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" сделки по 
данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов 
исполнены.

Более подробная информация о выпуске указанных облигаций 
опубликована по ссылке https://kase.kz/ru/investors/bonds/BTRKb26

[2025-12-10]