Министерство финансов Казахстана разместило на KASE 25 июня 38,2 млн
МЕУКАМ KZKD00000949 (MUM168_0003) со средневзвешенной доходностью
к погашению 13,49 % годовых
25.06.2024 18:51
·KASE
Анонсы и результаты размещений
Новости KASE
Торговая информация
/KASE, 25.06.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 25 июня 2024 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению)
государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства
финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях
(время г. Астана).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 25.06.24
Срок до погашения: 7,8 лет (2 811 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 40 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: от 0 до 100 в зависимости
от рыночного спроса
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–12:00
Время подтверждения заявок: 09:00–12:00
Дата и время отсечения: 25.06.24, 15:00
Дата оплаты: 27.06.24
Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам
встречных заявок: встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Астана в торговой системе KASE состоялись
специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на
приведенных ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 25.06.24
Срок до погашения: 7,8 лет (2 811 дней)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 30 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 15:30–16:00
Время подтверждения заявок: 15:30–16:00
Время отсечения: до 17:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 27.06.24
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
----------------------------------------------- ----------------------
Число участников: 5
Число поданных заявок (всего / активных), 13 / 11
в том числе:
– лимитированных: 12 / 10
– рыночных: 1 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге, 18 412,6
в том числе:
– лимитированных: 16 912,6
– рыночных: 1 500,0
Спрос к предложению: 59,3 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 75,0959
– максимальная 77,2154
– средневзвешенная 75,9572 / 75,9143
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 13,3000
– максимальная 13,8500
– средневзвешенная 13,6244 / 13,6350
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 98,7 %, на
долю других институциональных инвесторов – 1,3 %.
---------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
------------------------------------------------ --------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге: 23 438,9
Спрос к предложению: 100,0 %
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю институциональных
инвесторов.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 38 219 886
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 29 861 056 168,9
Число удовлетворенных заявок: 6
Число участников, заявки которых удовлетворены: 3
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 95,5
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 71,1
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 76,4353
– максимальная 77,2154
– средневзвешенная 76,4631
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 13,3000
– максимальная 13,5000
– средневзвешенная 13,4905
----------------------------------------------------------------
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 20,7 % от
общего объема выкуплено банками, 79,3 % – другими институциональными
инвесторами.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ
KZKD00000949 (MUM168_0003) составил 500 319 081 облигацию на сумму
номинальной стоимости 500 319 081 000 тенге.
Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2.
Проданные на сегодняшнем аукционе МЕКАМ будут допущены к
обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по
сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе
KASE в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке https://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM168_0003/
[2024-06-25]