АО "Teniz Capital Investment Banking" сообщило об успешном размещении еврооблигаций Министерства финансов Республики Казахстан

/KASE, 22.10.25/ – АО "Teniz Capital Investment Banking" в качестве 
совместного букраннера предоставило Казахстанской фондовой бирже 
(KASE) уведомление следующего содержания:

начало цитаты

АО "Teniz Capital" сообщает, что в рамках программы по первичному 
размещению облигаций Министерства Финансов Республики Казахстан 
(Эмитент), выпускаемых в соответствии с законодательством иностранного 
государства (далее – Еврооблигации) разместило 5-летние еврооблигации 
деноминированные в долларах США.

Сбор заявок на приобретение Еврооблигаций состоялось 21 октября 2025 
года. На территории Республики Казахстан сбор заявок проводился через 
подписку на АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – KASE) и 
Астанинская международная биржа (далее – AIX).

При открытии книги заявок индикативная доходность к погашению была 
установлена в диапазоне UST+120 б.п. годовых для 5-летних 
еврооблигаций в долларах США. В процессе сбора заявок наблюдался 
высокий спрос со стороны международных и казахстанских инвесторов. В 
результате Эмитент разместил 5-летние еврооблигации, 
деноминированные в долларах США, с доходностью к погашению на уровне 
UST+ 85 б.п.

По итогам размещения долларовых облигаций Эмитента заявки инвесторов 
на KASE, сформировавшие совокупный спрос в размере около 251 млн 
долларов США, были удовлетворены в объеме 196,5 млн долларов США.

Листинг еврооблигаций осуществлен на KASE, AIX и на Лондонской 
фондовой бирже.

АО "Teniz Capital" также сообщает, что дата расчетов по долларовым 
еврооблигациям Эмитента (тикер – KZ_26_3010, ISIN: XS3212533262) 
установлена на 28 октября 2025 года.

Время поставки обеспечения денег на счет АО "Клиринговый центр KASE" 
(Центральный Контрагент) в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг в 
целях осуществления расчетов инвесторам, заявки которых были 
удовлетворены, было изменено c 16:00 на не позднее 12:00, 28 октября 
2025 года.

Ответственность за поставку денег для осуществления расчетов на счет АО 
"Клиринговый центр KASE" (Центральный Контрагент) в АО "Центральный 
депозитарий ценных бумаг" не позднее 12:00, 28 октября 2025 года несет 
участник торгов, подавший заявку на покупку.

По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации, 
просим обращаться к представителям АО "Teniz Capital" по следующим 
контактам:

+7 778 456 01 79

+7 776 306 77 27

ib@tenizcap.kz

treasury@tenizcap.kz

конец цитаты

[2025-10-22]