20 сәуірде "қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" ақ еурооблигациялардың екі шығарылымын жоспарлы орналастыру шеңберінде әлеуетті инвесторлармен жаһандық қоңырау өткізілетіні туралы хабарлайды

/KASE, 20.04.26/ – "Teniz Capital Investment Banking" АҚ бірлескен букраннер 
ретінде бүгін Қазақстан қор биржасына (KASE) мынадай мазмұндағы 
хабарлама ұсынды:

дәйексөздің басы

БҰЛ ХАБАРЛАНДЫРУ ОРНАЛАСТЫРЫЛМАЙДЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ 
КӨШІРМЕЛЕРІ АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫНА (АҚШ-ТЫҢ 1933 ЖЫЛҒЫ 
БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢЫНЫҢ 144А ЕРЕЖЕСІНДЕ АНЫҚТАЛҒАН 
БІЛІКТІ ИНСТИТУЦИОНАЛДЫ САТЫП АЛУШЫЛАРҒА АҚШ-ҚА ТІКЕЛЕЙ 
ЖІБЕРІЛГЕН ЖАҒДАЙЛАРДЫ ҚОСПАҒАНДА) , КАНАДАҒА, АВСТРАЛИЯҒА, 
ЖАПОНИЯҒА НЕМЕСЕ МҰНДАЙ ӘРЕКЕТТЕР ЗАҢСЫЗ БОЛАТЫН КЕЗ 
КЕЛГЕН БАСҚА ЮРИСДИКЦИЯҒА ТАРАЛМАЙДЫ НЕМЕСЕ ЖІБЕРІЛМЕЙДІ.

"Қазақстан Темір Жолы "Ұлттық компаниясы" АҚ (ҚТЖ), Қазақстан 
Республикасының Көлік және логистика саласындағы 100% мемлекеттік 
ұлттық оператор Citi, J.P. Morgan және Société Générale – бірлескен 
жаһандық үйлестірушілер мен бірлескен букраннерлер ретінде тағайындады, 
Abu Dhabi Commercial Bank, Deutsche Bank, Oman Investment Bank және 
Standard Chartered Bank – бірлескен жетекші менеджерлер және бірлескен 
букраннерлер ретінде тағайындады, ал Teniz Capital және Freedom Broker – 
Лондон уақыты бойынша сағат 14:00-де / Нью-Йорк уақыты бойынша 09:00-
де / Астана уақыты бойынша дүйсенбі, 20 сәуірде сағат 18:00-де, 
инвесторлармен жаһандық қоңырауды ұйымдастыру үшін Қазақстан 
бойынша сондай-ақ 20 сәуірден бастап Лондондағы инвесторлармен өтетін 
гибридті жеке кездесулер мен қоңыраулар сериясында лид-менеджерлер 
ретінде тағайындады.

Бұдан кейін қолайлы нарықтық жағдайларда көлемі 3 000 000 000 АҚШ 
долларына дейінгі ҚТЖ Жаһандық орта мерзімді ноталарының (GMTN) жаңа 
бағдарламасы шеңберінде инвестициялық деңгейдегі рейтингі бар RegS/Rule 
144A форматында айналым мерзімі 5 және 10 жыл болатын екі долларлық 
еурооблигацияларды орналастыру күтілуде.

Kazakhstan Temir Zholy – Global Investor Call

Күні: Дүйсенбі, 20 Сәуір 2026ж

Уақыты: 18:00

"Қазақстан Темір Жолы" ҰК" АҚ өкілдейді:

- Даир Кушеров, қаржы жөніндегі Басқарушы директор

- Данияр Арқалық, Корпоративтік қаржы басшысы

- Алмас Сүлейманов, Қазынашылық басшысы

- Александра Смолина, Бас заң директоры

Қоңырауға қатысу үшін келесі мына сілтеме бойынша тіркелу керек: 
www.netroadshow.com/nrs/home/#!/?show=a9d71794

Трансляцияның жазбасы: www.netroadshow.com/nrs/home/#!/?show=a9d71794

Қоңыраудың соңында сұрақтар қою мүмкіндігі болатынын ескеріңіз.

Инвесторларға арналған онлайн презентация қол жетімді:

- URL: www.netroadshow.com сілтеме бойынша және кодты енгізіңіз: 
  KTZ2026

- Direct Link: www.netroadshow.com/nrs/home/#!/?show=a9d71794

Бұл хабарландыру Америка Құрама Штаттарында, Канадада, Австралияда, 
Жапонияда немесе кез келген басқа юрисдикцияда сатуға арналған бағалы 
қағаздардың ұсынысы болып табылмайды. Қазақстан Республикасы осы 
юрисдикциялардың кез келгенінде бағалы қағаздарды тіркемеген және 
тіркеуге немесе осы юрисдикциялардың кез келгенінде бағалы қағаздарды 
жария орналастыруды жүргізуге ниетті емес. Атап айтқанда, осы 
хабарландыруда аталған Қазақстан Республикасының ешқандай бағалы 
қағаздары 1933 жылғы АҚШ-тың Бағалы қағаздар туралы заңына ("Бағалы 
қағаздар туралы заң") сәйкес түзетілген жоқ және тіркелмейді және мұндай 
бағалы қағаздарды Америка Құрама Штаттарында немесе американдық 
тұлғаларға ұсынуға, сатуға немесе жеткізуге (Бағалы қағаздар туралы заңға 
сәйкес S Ережесінде анықталғандай) немесе олардың пайдасына, бағалы 
қағаздар туралы Заңға сәйкес тіркеу талаптарынан босату жағдайларын 
қоспағанда немесе мұндай талаптарға сәйкес келмейтін мәміле, және 
штаттардың қолданыстағы мемлекеттік бағалы қағаздар туралы заңдарға 
сәйкес болмайды. Америка Құрама Штаттарында кез-келген ұсыныс, бұл 
ұғым Бағалы қағаздар туралы заңға сәйкес және соған сәйкес 144А 
Ережесінде анықталғандай, тек "білікті институционалды сатып алушыларға" 
немесе бағалы қағаздар туралы Заңға сәйкес тіркеу талаптарынан басқа қол 
жетімді босатуға немесе мұндай талаптарға сәйкес келмейтін мәмілеге 
қатысты жасалады. Америка Құрама Штаттарынан тыс жерлерде кез-келген 
ұсыныс Бағалы қағаздар туралы Заңға сәйкес S Ережесіне сәйкес 
"американдық емес" адамдарға жасалады. Әлеуетті сатып алушылар 
осымен бағалы қағаздарды сатушылар немесе Эмитенттер Бағалы қағаздар 
туралы Заңның 144А Ережесінде көзделген бағалы қағаздар туралы заңға 
немесе тіркеуден басқа қолжетімді босатуға сәйкес тіркеу талаптарынан 
босатуға сүйенуі мүмкін екендігі туралы хабардар етіледі..

MiFID II/UK MiFIR: Өндірушінің мақсатты нарығына тек жарамды 
контрагенттер мен кәсіби клиенттер кіреді (барлық тарату арналары).

Бұл хабарландыру Ұлыбританиядағы жұртшылық үшін бағалы қағаздардың 
ұсынысы болып табылмайды. Бұл хабарландыру тек Біріккен Корольдіктен 
тыс жерлердегі (i) адамдарға арналған, немесе (ii) 2000 жылғы қаржылық 
қызметтер және нарықтар туралы Заң(қаржылық жылжыту) 2005 жылғы 
бұйрықтың ("бұйрық") 19 (5) Бабына сәйкес инвестицияларға қатысты 
мәселелерде кәсіби тәжірибесі бар адамдарға, (iii) бұйрықтың 49(2) Бабының 
қолданысына жататын активтерінің құны жоғары ұйымдарға, (iv) және заңды 
түрде хабарлануы мүмкін, басқа адамдарға (мұндай адамдардың барлығы 
бірге "тиісті адамдар" деп аталады). Бұл хабарландыру тиісті тұлғалар 
болып табылмайтын тұлғалар пайдаланылмауы немесе оған сенбеуі тиіс. 
Кез келген инвестиция немесе инвестициялық қызмет осы хабарландыру 
оларға тиісті тұлғаларға ғана қолжетімді болып, тек тиісті тұлғалармен жүзеге 
асырылатын болады. Тиісті тұлға болып табылмайтын кез келген адам осы 
хабарландыруға немесе оның мазмұнының кез келгеніне әрекет етпеуге 
немесе оған сүйенбеуі тиіс.

Бұл хабарлама қандай да бір бағалы қағаздарға қызығушылықты 
қалыптастыруға немесе қолдауға және оларды іске асыруға жәрдемдесуге 
арналмаған және осылайша Қазақстан Республикасында бағалы 
қағаздардың жарнамасын білдірмейді.

РЕЙТИНГ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ САТЫП АЛУҒА, САТУҒА НЕМЕСЕ 
ҰСТАУҒА ҰСЫНЫС БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ ЖӘНЕ ОНЫ ТАҒАЙЫНДАУШЫ 
РЕЙТИНГТІК ҰЙЫМ КЕЗ КЕЛГЕН УАҚЫТТА ҚАЙТА ҚАРАУЫ, ТОҚТАТА 
ТҰРУЫ НЕМЕСЕ ҚАЙТАРЫП АЛУЫ МҮМКІН. ЭМИТЕНТТЕРДІҢ ӘРТҮРЛІ 
ТҮРЛЕРІ МЕН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ӘРТҮРЛІ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША 
ҰҚСАС РЕЙТИНГТЕР МІНДЕТТІ ТҮРДЕ БІРДЕЙ МАҒЫНАНЫ БІЛДІРМЕЙДІ. 
ӘР РЕЙТИНГТІҢ МӘНІ КЕЗ-КЕЛГЕН БАСҚА РЕЙТИНГКЕ ҚАРАМАСТАН 
ТАЛДАНУЫ КЕРЕК.

дәйексөздің соңы

[2026-04-20]